Paris, le 20 décembre 2007
Projet de cession par le Groupe Louis Dreyfus à SFR de ses titres Neuf Cegetel
SFR annonce un projet d’accord de cession aux termes duquel le Groupe Louis Dreyfus
cèderait à SFR l’intégralité de sa participation de 28,64 % (28,37 % après dilution) dans le
capital de Neuf Cegetel à un prix de 34,50 € par action, coupon 2007 attaché, soit un
montant de 2,07 Mds €. Ce montant pourrait être augmenté de 40 M€ en fonction de la date
de réalisation de l’opération.
Si elle est réalisée, cette opération permettrait de porter la participation de SFR à 68,59% (67,95%
après dilution) dans Neuf Cegetel.
Ce projet d’accord sera soumis pour information et consultation aux Instances Représentatives du
Personnel du Groupe SFR qui seront réunies dans les prochaines semaines.
A l’issue de cette procédure d’information et de consultation, et sous réserve notamment de
l’approbation de l’opération par les autorités de contrôle des concentrations, SFR acquerrait la
participation détenue par le Groupe Louis Dreyfus dans Neuf Cegetel. En application de la
réglementation boursière, SFR déposerait alors auprès de l’Autorité des Marchés Financiers une
Offre Publique d’Achat visant les titres Neuf Cegetel détenus par le public à un prix de 36,50 € par
action, coupon 2007 attaché, qui serait suivie, le cas échéant, d’une Offre Publique de Retrait.