Dans le cadre de la cession de l'activité Vins & Spiritueux de Seagram, Vivendi Universal a conclu un accord avec Diageo et Pernod Ricard. Au terme du processus d'enchères, Diageo et Pernod Ricard s'engagent à acquérir le pôle Vins & Spiritueux pour un montant de 8,150 milliards de dollars, sous réserve des autorisations réglementaires.

Le produit net après impôts de la cession devrait être d'environ 7,7 milliards de dollars. Cela représente donc 1,3 milliard de dollars de plus que l'objectif donné au marché, c'est-à-dire, d'effacer la dette nette de Seagram qui s'élevait à 6,4 milliards de dollars au 30 septembre 2000, hors ACES dont l'impact dilutif a déjà été pris en compte.

Sur une base pro forma 01.01.2001, Vivendi Universal sera donc net de dettes pour ses activités communications, tout en disposant pour les deux années qui viennent tant d'un cash flow libre supérieur à 2 milliards d'euros que de la capacité de réaliser certains actifs comme la participation dans BskyB.

Le pôle Vins & Spiritueux de Seagram réalise un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars. Il comprend un portefeuille de 250 marques, dont Chivas Regal, Crown Royal, Captain Morgan et Martell.

Avertissement
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