La transaction porte, à la signature, sur un montant de 920 millions d’euros, consistant dans la reprise jusqu’à 450 millions d’euros de dettes et dans le paiement au comptant de 470 millions d’euros pour les actions Telepiù. Ce versement au comptant sera ajusté à la baisse par le remboursement des dettes comptables à la date du closing. A la date d’aujourd’hui, ces dettes comptables s’élèvent à environ 200 millions d’euros. Il est probable qu’au closing, le montant total de la transaction s’élèvera à 893 millions d’euros, ce qui traduira la réduction prévue de la dette de Telepiù entre la signature de l’accord d’aujourd’hui et la date prévue du closing.

L’acquisition, soumise à l’approbation légale, devrait se finaliser d’ici la fin de l’année, Telepiù fusionnant alors avec Stream, plate-forme italienne de télévision à péage détenue conjointement par News Corporation et Telecom Italia, pour créer la société Sky Italia. News Corporation détiendra 80,1 % du capital de Sky Italia, et Telecom Italia 19,9 %.

Le montant de l’acquisition inclut les divers droits de retransmission de certains matches de football italiens, payés précédemment par Telepiù, ainsi que les droits liés à deux licences de télévision terrestre. La plate-forme ainsi constituée servira à la vente de licences de stations de télévision terrestre.

L’accord d’acquisition stipule notamment que tout contentieux existant entre les parties, y compris entre Stream et Telepiù, et entre Canal+ et NDS, sera suspendu sur-le-champ et définitivement abandonné à l’issue de la transaction.

J.P. Morgan et Mediobanca ont agi à titre de conseillers financiers de News Corporation dans le cadre de cette transaction. Lehman Brothers, quant à eux, ont conseillé Vivendi Universal.

Avertissement important Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions du US Private Sector Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment le risque que Vivendi Universal n'obtienne pas l'approbation des autorités de la concurrence nécessaire à la finalisation des la transaction décrite ci-dessus, que le paiement au comptant attendu de la transaction soit ajusté à la baisse d'ici le closing, de même que les risques décrits dans les documents enregistrés par Vivendi Universal auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Vivendi Universal n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents enregistrés par Vivendi Universal auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission sur le site web www.sec.gov ainsi que des documents déposés auprès de la COB, ou directement auprès de Vivendi Universal.