Vivendi Universal Entertainment (VUE), filiale de Vivendi Universal, vient de recevoir l'engagement de ses prêteurs actuels, JP Morgan Chase Bank et Bank of America N.A., d'étendre l'échéance de leur crédit relais de 1,6 milliard d'euros du 1er novembre 2002 au 30 juin 2003, sous réserve des conditions usuelles du closing.

Cette extension, de même que les "waivers" évoqués ci-après, permet à Vivendi Universal de lever la dernière condition suspensive significative au tirage de cette nouvelle facilité de crédit de 3 milliards d'euros, dont la signature de la documentation définitive est prévue pour le 1er novembre 2002.

Ce crédit bancaire relais avait été mis en place par VUE en mai 2002 dans le cadre de l'acquisition par Vivendi Universal des actifs "Entertainment" d'USA Networks Inc.

L'extension de la maturité de ce prêt sera mise à profit par VUE pour le remplacer par des financements plus durables. Dans l'hypothèse où VUE parviendrait à obtenir un refinancement durable à hauteur d'un certain montant, les banques ont accepté que la maturité du solde soit alors décalée au 30 septembre 2003.

Par ailleurs, Vivendi Universal a obtenu l'accord ("waivers") des établissements financiers participant aux crédits syndiqués existants de 3 milliards d'euros (taux d'acceptation de 95 %), de 850 millions d'euros (taux d'acceptation de 89 %) et aux lignes de crédits bilatérales pour la mise en place de la nouvelle facilité de 3 milliards d'euros.

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