Vivendi Universal a retenu
l'offre la plus favorable et a décidé d'ouvrir des négociations
avec le groupe Lagardère pour céder les activités d'édition
en Europe et en Amérique Latine de Vivendi Universal Publishing (VUP).
Natexis-Banque Populaire rachèterait pour le compte de Lagardère,
et en vue de les lui vendre, les actifs concernés de VUP dès
l'obtention de l'accord des autorités de concurrence. Cette cession
se réaliserait sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,25 milliard
d'euros et inclurait les activités de littérature générale,
de référence et d'éducation de Vivendi Universal Publishing,
hors Houghton Mifflin.
Ce projet sera soumis
à information et consultation des institutions représentatives
du personnel.
Le montant de cette cession
devra être apprécié en tenant compte des autres actifs
qui étaient auparavant inclus dans le périmètre de VUP,
en particulier la presse professionnelle, le groupe L'Express-L'Expansion,
et la Comareg qui ont été cédés cette année,
ainsi que les logiciels éducatifs et les jeux vidéos, partie
intégrante de Vivendi Universal Games.
Quant à Houghton
Mifflin, Vivendi Universal envisage de relancer prochainement le processus
de cession afin de l'ouvrir à un nombre plus important d'acquéreurs
potentiels, sauf si une proposition substantiellement améliorée
lui était apportée d'ici le vendredi 25 octobre inclus.
Commentant cet accord,
Jean-René Fourtou, Président Directeur Général
de Vivendi Universal, a déclaré :
" Cet accord répond
pleinement aux trois objectifs indissociables que nous nous étions
fixés dès le moment où nous avons pris la décision,
difficile, de céder nos activités d'édition. D'abord,
il contribue au désendettement de VU, préalable impératif
à tout redressement. Ensuite, il répond aux préoccupations
culturelles et patrimoniales, liées aux métiers de l'édition,
qui ne nous ont jamais quittées. C'est dans cet esprit que, dès
le début, nous avons demandé à tous les acquéreurs
potentiels de prendre des engagements importants dans ce domaine. Enfin, cet
accord offre des perspectives de développement à l'activité
d'édition française et européenne de VUP".
Avertissement
Vivendi Universal est une société cotée au NYSE et à
Euronext SA et le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives au sens des dispositions du US Private Sector
Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont
pas des garanties quant à la performance future de la Société.
Les résultats effectifs peuvent être très différents
des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques
et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment
: le risque que le cession de VUP ne soit pas faite dans les conditions décrites
ci-dessus; le risque que la réduction du niveau d'endettement de Vivendi
Universal attendue du programme de désendettement, des cessions et/ou
restructurations proposées ne se matérialise pas; le risque
que l'obtention des autorisations des institutions représentatives
du personnel soient retardées ou refusées; de même que
les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi
Universal auprès de la Securities and Exchange Commission des États
Unis ou de la Commission des Opérations de Bourse française.
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents enregistrés par Vivendi Universal
auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission sur le site web
www.sec.gov ou directement auprès de Vivendi Universal. Vivendi Universal
n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement de mettre à jour ou réviser
les déclarations prospectives.
