Dans le cadre de la cession d'Houghton Mifflin, Vivendi Universal a ouvert des négociations exclusives avec le consortium composé de Thomas H. Lee Partners, Blackstone Group, Bain Capital et Apax Partners. Cette cession se réaliserait sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,75 milliard d'euros, soit 1,4 fois le chiffre d'affaires 2001 et 9,5 fois l'EBITDA après amortissement des créations éditoriales 2001 de l'éditeur nord-américain.

Hors l'activité Jeux, les actifs cédés ou en cours de cession de Vivendi Universal Publishing, depuis le 1er janvier 2002, s'élèvent, en valeur d'entreprise, à 4,3 milliards d'euros (presse professionnelle, Comareg, L'Express-L'Expansion, Houghton Mifflin et les activités d'édition en Europe et en Amérique Latine).

Vivendi Universal confirme par ailleurs son objectif, annoncé le 25 septembre dernier, de céder, dans de bonnes conditions pour les actionnaires, malgré des marchés difficiles, pour 12 milliards d'euros d'actifs en 18 mois (hors Cegetel et Vivendi Environnement). D'ores et déjà, le groupe estime qu'il aura cédé, en valeur d'entreprise, pour plus de 5 milliards d'euros d'actifs d'ici la fin de l'année, soit avec plus d'un trimestre d'avance sur le calendrier initial (5 milliards d'euros d'actifs à céder d'ici mars 2003).

Avertissement Important

Vivendi Universal est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions du US Private Sector Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment : le risque que la transaction décrite ci-dessus ne soit pas finalisée; que la réduction de l'endettement de Vivendi Universal attendue du programme de désendettement, des cessions et/ou des restructurations proposées ne se matérialise pas dans les conditions et/ou les délais annoncés; le risque que Vivendi Universal n'obtienne pas les autorisations réglementaires, de concurrence ou autres, nécessaires à la finalisation des transactions décrites ci-dessus; de même que les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi Universal auprès de la US Securities and Exchange Commission et de la Commission des Opérations de Bourse. Vivendi Universal n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents enregistrés par Vivendi Universal auprès de la Commission des Opérations de Bourse et de la US Securities and Exchange Commission (sur le site web www.sec.gov) ou directement auprès de Vivendi Universal.