Vivendi Universal annonce
aujourd'hui la signature d'une ligne de sécurité ('back
up') d'un milliard d'euros.
Compte tenu de l'état d'avancement très satisfaisant de son
programme de cessions d'actifs, Vivendi Universal a demandé aux banques
qui s'étaient engagées le 17 septembre dernier à consentir
un crédit à moyen terme de 3 milliards d'euros, d'en réduire
la taille et d'en changer la structure. Ce nouveau crédit est consenti
par ABN Amro, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole Indosuez, Crédit
Lyonnais, Credit Suisse First Boston, Natexis Banques Populaires, Royal Bank
of Scotland, Société Générale et Sumitomo Mitsui
Banking Corporation, en tant qu'arrangeurs.
Cette nouvelle ligne de crédit est remboursable à hauteur de
500 millions d'euros le 31 décembre 2003 et le solde le 31 décembre
2004. Elle n'est pas destinée à être tirée dans
l'immédiat mais assurera au Groupe une flexibilité dans la gestion
de sa trésorerie et la mise en œuvre de son programme de cessions
d'actifs. Le crédit de 1 milliard d'euros signé le 10 juillet
2002 sera remboursé à sa maturité fin décembre
2002.
Cette ligne de sécurité constitue une nouvelle étape
importante dans la restructuration financière de Vivendi Universal.
Elle conforte la pérennité du Groupe et lui assure une plus
grande flexibilité pour poursuivre sa stratégie, optimiser les
revenus provenant de son programme de cessions d'actifs et restaurer la confiance
des marchés.
Important Disclaimer
Vivendi Universal est une société cotée au NYSE et à
Euronext et le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives au sens des dispositions du US Private Sector Securities Litigation
Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant
à la performance future de la Société. Les résultats
effectifs peuvent être très différents des déclarations
prospectives et de la stratégie annoncée en raison d'un certain
nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle,
et notamment le risque que : les conditions de tirage de cette facilité
de ce crédit puisse ne pas être atteinte ; la réduction
du niveau d'endettement de Vivendi Universal attendue des cessions en cours
ne se matérialise pas dans les conditions et/ou les délais annoncés;
Vivendi Universal n'obtienne pas les autorisations réglementaires ou
autres nécessaires à la mise en oeuvre des cessions envisagées;
Vivendi Universal n'obtienne pas la flexibilité financière attendue
suite au financement conclue; Vivendi Universal ne puisse pas affronter une
concurrence accrue et que l'effet produit sur les prix, les dépenses,
les relations avec les tiers et le chiffre d'affaires des concurrents limite
ou réduise le chiffre d'affaires et (ou) les résultats de Vivendi
Universal; de même que les risques décrits dans les documents
déposés par Vivendi Universal auprès de la Securities
and Exchange Commission des États Unis ou de la Commission des Opérations
de Bourse française. Les investisseurs et les détenteurs de
valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents
enregistrés par Vivendi Universal auprès de la U.S. Securities
and Exchange Commission sur le site web www.sec.gov ou directement auprès
de Vivendi Universal. Vivendi Universal n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement
de mettre à jour ou réviser les déclarations prospectives.
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