Vivendi Universal annonce
la signature d'une extension du crédit de US$ 1,62 milliard pour sa
filiale Vivendi Universal Entertainment LLLP. Cette extension de crédit
est consentie par Banc of America Securities LLC et J.P. Morgan Securities
Inc., en tant que co-arrangeurs et teneurs de livre (' Lead Arrangers
' et ' Bookrunners '). Ce crédit arrive à maturité
le 30 juin 2003 et, dans certaines circonstances, Vivendi Universal Entertainment
pourra l'étendre jusqu'au 30 septembre 2003 à hauteur de US$
420 000 000.
Ce nouveau crédit prolonge un crédit relais existant, de même
montant, mis en place lors de l'acquisition d'USA Networks le 7 mai 2002.
Dans le contexte de la restructuration financière de Vivendi Universal,
ce crédit conforte la pérennité d'une des principales
filiales du Groupe. Il constitue une étape majeure dans la restructuration
financière de Vivendi Universal.
La consolidation à long terme de ce financement devrait être
assurée principalement par une titrisation du catalogue de films et
des droits cinématographiques de VUE.
Important Disclaimer
Vivendi Universal est une société cotée au NYSE et à
Euronext et le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives au sens des dispositions du US Private Sector Securities Litigation
Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant
à la performance future de la Société. Les résultats
effectifs peuvent être très différents des déclarations
prospectives et de la stratégie annoncée en raison d'un certain
nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle,
et notamment les risques que ni Vivendi Universal ni Vivendi Universal Entertainment
n'obtiennent la flexibilité financière attendue suite au financement
conclu, que Vivendi Universal ne puisse pas affronter une concurrence accrue
et que l'effet produit sur les prix, les dépenses, les relations avec
les tiers et le chiffre d'affaires des concurrents limite ou réduise
le chiffre d'affaires et (ou) les résultats de Vivendi Universal, ainsi
que les risques décrits dans les documents déposés par
Vivendi Universal auprès de la Securities and Exchange Commission des
États Unis ou de la Commission des Opérations de Bourse française.
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents enregistrés par Vivendi Universal
auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission sur le site web
www.sec.gov ou directement auprès de Vivendi Universal. Vivendi Universal
n'a pas l'obligation ni ne prend l'engagement de mettre à jour ou réviser
les déclarations prospectives.
Analyst and institutional
investor contacts:
Vivendi Universal:
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