Le 25 mai 2004

Vivendi Universal propose d’acheter 1 milliard d’euros d’obligations à haut rendement

Vivendi Universal (Paris Bourse : EX ; NYSE : V) annonce aujourd’hui le lancement d’une offre pour acheter 1 milliard d’euros d’obligations à haut rendement (« High Yield Notes) à 9,50% libellées en euros et 9,25% libellées en dollars émises par Vivendi Universal le 8 avril 2003, et les obligations à haut rendement à 6,25% libellées en euros et en dollars émises par Vivendi Universal le 10 juillet 2003. Les obligations objet de cette offre totalisent environ 2,4 milliards d’euros.

Les conditions de cette offre font l’objet d’un communiqué de presse spécifique diffusé aujourd’hui.

Cette opération, rendue possible après la finalisation de l’opération NBC Universal, illustre la volonté permanente de Vivendi Universal d’optimiser ses sources de financement et de gérer activement sa dette. Elle constitue une étape supplémentaire dans la restructuration financière du Groupe, permettant de réduire de façon significative le coût futur de sa dette.

La note d’opération, de même que toutes informations complémentaires sur cette opération (conditions de l’offre, modalités d’apport des titres, …) peuvent être obtenues auprès de l’agent chargé de l’information (« Information Agent » : Global Bondholder Services Corporation, +1 (866) 470 45 00 ou +44 0 20 78 64 91 36) ) les établissements financiers (+1 (212) 430-3774) ou les banques chargées de l’opération : Banc of America LLC (+1 (888) 292 7000 et +1 (212) 847 5834) et JP Morgan Securities Inc. (+1 (866) 834 46 66, +44 (0) 20 7742 7506 ou +1 (212) 834 48 02).

Avertissement :
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions du US Private Sector Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi Universal auprès de la US Securities and Exchange Commission et de l’Autorité des Marchés Financiers. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de la US Securities and Exchange Commission sur le site web www.sec.gov ou directement auprès de Vivendi Universal..Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de la diffusion du présent communiqué de presse
L’offre décrite dans le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat dans les pays dans lesquels il serait considéré comme illicite de faire une telle offre en vertu de la réglementation applicable ou de la réglementation « blue sky ».
Les obligations n’étant pas enregistrées en France, aucun document ou note d’opération relatifs à la présente offre n’ont été soumis à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les obligations n’ont pas été ni ne seront offertes, directement ou indirectement, au public en France et l’offre décrite dans le présent communiqué de presse sera faite en France auprès des Investisseurs Qualifiés, tel que ce terme est défini aux termes des Articles L.411-1 et L.411-2 du Code Monétaire et Financier et le Décret n°98-880 du 1er octobre 1998 relatifs aux offres auprès d’investisseurs qualifiés. En outre, la documentation relative à la présente offre ne sera pas distribuée à d’autres investisseurs que ceux visés par la présente offre tels que décrite ci-dessus.
Les documents relatifs à la présente offre n’ont pas été soumis à la procédure de contrôle de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) et ne sont pas destinés aux investisseurs résidant en Italie. Aucune offre sous quelque forme que ce soit (achat, vente ou livraison) ne sera faite aux porteurs d’obligations considérés comme des résidents italiens, que ce soit par Vivendi Universal ou l’un quelconque de ses préposés ou mandataires ou toute autre personne agissant pour son compte. Par conséquent, les porteurs d’obligations sont informés par la présente que, dans la mesure où ils seraient des résidents italiens ou domiciliés en Italie, l’offre décrite dans le présent communiqué ne leur est en aucun cas destinée, et toute acceptation, instruction quelle qu’en soit la forme visant à répondre à la présente offre serait considérée comme nulle et non-avenu