NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON

AVERTISSEMENT IMPORTANT


COMMUNIQUE DIFFUSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT COB N° 98-07 .

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE N’EST ET NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN APPEL PUBLIC A L’EPARGNE OU COMME CHERCHANT A SOLLICITER L’INTERET DU PUBLIC EN VUE D’UNE OPERATION D’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE.

EN FRANCE, L'OFFRE ET LA VENTE DES OBLIGATIONS SERONT EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET AU DECRET NO 98-880 DU 1ER OCTOBRE 1998 RELATIF AUX OPERATIONS REALISEES AUPRES D’INVESTISSEURS QUALIFIES.

LE PRESENT COMMUNIQUE NE PEUT FAIRE L’OBJET D’AUCUNE PUBLICATION OU DIFFUSION NI ETRE TRANSMIS AUX ETATS-UNIS (Y COMPRIS LEURS TERRITOIRES ET DEPENDANCES, TOUT ETAT DES ETATS-UNIS ET LE DISTRICT FEDERAL DE COLUMBIA). LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE INTEGRANTE D’AUCUNE OFFRE OU SOLLICITATION D’ACHAT OU DE SOUSCRIPTION DE VALEURS MOBILIERES AUX ETATS-UNIS, OU PAR DES RESSORTISSANTS AMERICAINS (« U.S. PERSONS »). LES OBLIGATIONS QUI Y SONT MENTIONNEES N'ONT PAS ETE ET NE SERONT PAS OFFERTES OU VENDUES AUX ETATS-UNIS, OU A DES RESSORTISSANTS AMERICAINS (« U.S. PERSONS »), OU POUR LEUR COMPTE, OU A LEUR PROFIT, A MOINS QU'ELLES NE N’AIENT ETE ENREGISTREES, OU QU’ELLES NE FASSENT L’OBJET D’UNE EXEMPTION D’ENREGISTREMENT, EN VERTU DE LA LOI AMERICAINE DE 1933(« SECURITIES ACT OF 1933 ») SUR LES VALEURS MOBILIERES, TELLE QUE MODIFIEE. VIVENDI UNIVERSAL N'ENTEND ENREGISTRER AUCUNE PARTIE DE L'OFFRE AUX ETATS-UNIS NI PROCEDER A UN APPEL PUBLIC A L’EPARGNE AUX ETATS-UNIS. TOUT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE IMPLIQUANT CES VALEURS MOBILIERES QUI SERAIT EFFECTUE AUX ETATS-UNIS LE SERAIT AU MOYEN D'UN PROSPECTUS CONTENANT DES INFORMATIONS DETAILLEES SUR L’ENTREPRISE ET SA DIRECTION, AINSI QUE SES ETATS FINANCIERS.

AU ROYAUME-UNI, LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE S’ADRESSE ET N’EST DIFFUSE QU’AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS, HIGH NET WORTH COMPANIES , PARTNERSHIPS, ASSOCIATIONS OU TRUSTS ET A LEUR PERSONNEL (AU SENS DE, ET CONFORMEMENT AU « FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 ») ET A TOUTE AUTRE PERSONNE A QUI IL PEUT ETRE COMMUNIQUE DE MANIERE LICITE ("PERSONNES QUALIFIEES"). LES OBLIGATIONS VISEES DANS LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE SONT DESTINEES QU‘A DES PERSONNES QUALIFIEES, ET TOUTE OFFRE OU TOUT ACCORD DE SOUSCRIPTION, D’ACHAT, OU AUTRE FORME D’ACQUISITION, VISANT CES OBLIGATIONS NE PEUT ETRE CONCLU QU’AVEC LESDITES PERSONNES QUALIFIEES. NULLE AUTRE PERSONNE NE SAURAIT AGIR SUR LA BASE DU PRESENT COMMUNIQUE OU DE SON CONTENU, OU S’EN PREVALOIR. QUICONQUE DIFFUSE CE COMMUNIQUE DE PRESSE DOIT S'ASSURER QUE SA DIFFUSION EST LICITE.

LES VENTES EN REPUBLIQUE ITALIENNE DES OBLIGATIONS VISEES DANS LE PRESENT COMMUNIQUE NE DEVRONT ETRE NEGOCIEES QUE SUR UNE BASE INDIVIDUELLE AVEC DES « INVESTISSEURS PROFESSIONNELS », AU SENS DE L'ARTICLE 31, PARA. 2, DU REGLEMENT 11522 DU 1ER JUILLET 1998 DE LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA E LA BORSA ("CONSOB"), TEL QUE MODIFIE, ET EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 94 ET SUIVANTS DU DECRET-LOI N° 58 DU 24 FEVRIER 1998, TEL QUE MODIFEE ("DECRET-LOI N° 58"), ET AU REGLEMENT N° 11971 DU 14 MAI 1999 DE LA CONSOB, TEL QUE MODIFIE ("REGLEMENT N° 11971"), ET DEVRONT ETRE EFFECTUEES CONFORMEMENT AUX TEXTES ET REGLEMENTS ITALIENS APPLICABLES AUX VALEURS MOBILIERES, A L'IMPOT ET AU CONTROLE DES CHANGES, ET AUTRES TEXTES APPLICABLES. EN CONSEQUENCE, EN ITALIE, LE PRESENT COMMUNIQUE EST DESTINE EXCLUSIVEMENT AUX SOCIETES D'INVESTISSEMENT, BANQUES OU INTERMEDIAIRES FINANCIERS HABILITES A EXERCER PAREILLES ACTIVITES EN REPUBLIQUE ITALIENNE CONFORMEMENT AU DECRET-LOI N° 58, AU REGLEMENT N° 11971 ET AUTRES TEXTES ET REGLEMENTS APPLICABLES.

LES OBLIGATIONS VISEES DANS LE PRESENT COMMUNIQUE NE SONT PAS OFFERTES, CEDEES, REMISES, OU VENDUES AUX PAYS-BAS , ET LE PRESENT COMMUNIQUE NE SAURAIT ETRE PUBLIE, DIFFUSE OU TRANSMIS A DES PERSONNES AUTRES QUE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES NEGOCIANT DES VALEURS MOBILIERES, OU INVESTISSANT DANS CES VALEURS DANS LE CADRE DE LEUR PROFESSION OU ACTIVITE (CE QUI INCLU LES BANQUES, LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT, LES INTERMEDIAIRES BOURSIERS, LES COMPAGNIES D'ASSURANCE, LES FONDS DE PENSION, LES AUTRES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET LES DIVISIONS FINANCIERES ET LES SOCIETES DE FINANCEMENT DES GRANDES ENTREPRISES).

LA DIFFUSION DU PRESENT COMMUNIQUE DANS CERTAINS PAYS PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR. EN COMPLEMENT DE CE QUI PRECEDE, LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRESENT COMMUNIQUE NE CONSTITUENT PAS UNE OFFRE DE VALEURS MOBILIERES AU CANADA OU AU JAPON.

STABILISATION/FSA ET EN ACCORD AVEC LES AUTRES LOIS APPLICABLES.

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA OU AU JAPON

JE CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE QUE JE NE SUIS NI UNE PERSONNE DES ÉTATS-UNIS (AU SENS DU RÈGLEMENT S DE LA LOI AMÉRICAINE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES), NI DU CANADA, NI DU JAPON ET N'AGIS PAS POUR LE COMPTE D'UNE TELLE PERSONNE, ET QUE JE NE RÉSIDE NI SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS, NI SUR LE TERRITOIRE DU CANADA, NI SUR LE TERRITOIRE DU JAPON.

JE CERTIFIE PAR AILLEURS QUE J'AI LU ET COMPRIS LES CONDITIONS EXPOSÉES CI-DESSUS ET CONVIENS DE M'Y CONFORMER, ET QUE JE SUIS HABILITÉ À CONSULTER LE PROSPECTUS ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS À L'OFFRE, CONFORMÉMENT AUXDITES CONDITIONS.


OUI, JE CERTIFIE CE QUI PRECEDE

NON, JE NE CERTIFIE PAS CE QUI PRECEDE