Le 11 mars 2005

Lancement d’un crédit bancaire syndiqué de 2 Mds€, destiné à refinancer le crédit actuel de 2,5 Mds€


Vivendi Universal annonce aujourd’hui le lancement d’un crédit bancaire syndiqué de 2 Mds d’euros. A la suite de la publication de ses résultats 2004, le groupe a souhaité bénéficier des bonnes conditions actuelles du marché de la dette bancaire pour refinancer l’intégralité de son précédent crédit syndiqué de 2,7 Mds d’euros, mis en place en février 2004, puis réduit à 2,5 Mds d’euros en juillet 2004.

D’une durée de 5 ans, cette ligne pourra être prolongée de deux années supplémentaires, au plus tard à la fin de la deuxième année.
Son coût sera très sensiblement inférieur à celui de la précédente facilité, afin de prendre en compte, d’une part, des réductions de marge des marchés actuels et, d’autre part, des améliorations récentes du rating de Vivendi Universal.

Sur la base des ratings actuels, la marge sera ainsi de 28 points de base sur Euribor, à comparer aux 57 points de base actuels du crédit de 2,5 Mds d’euros.
Par ailleurs, les nouveaux « covenants » prendront définitivement en compte son statut de société « investment grade ».

Vivendi Universal a mandaté BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, SG corporate and Investment Banking, et The Royal Bank of Scotland en tant que Mandated Lead Arranger et Bookrunner pour mettre en place cette nouvelle ligne de financement.




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