Paris, le 29 avril 2005

Vivendi Universal finalise son nouveau crédit bancaire syndiqué de 2 milliards d’euros, destiné à refinancer le crédit actuel de 2,5 milliards d’euros

Vivendi Universal annonce aujourd’hui la signature du crédit bancaire syndiqué de 2 milliards d’euros dont la syndication avait été annoncée le 11 mars dernier. Ce nouveau crédit bancaire se substitue au précédent crédit syndiqué de 2,7 milliards d’euros, mis en place en février 2004 puis réduit à 2,5 milliards en juillet 2004.

D’une durée de 5 ans, cette ligne pourra être prolongée de deux années supplémentaires, au plus tard à la fin de la deuxième année.

Le coût de ce refinancement est très sensiblement inférieur à celui de la précédente facilité, conséquence de l’amélioration de la qualité de la signature de Vivendi Universal. La marge s’établit ainsi à 28 points de base sur Euribor, à comparer aux 57 points de base actuels du crédit de 2,5 milliards d’euros.

Par ailleurs, les nouveaux « covenants » prennent définitivement en compte le statut de société « investment grade » dont bénéficie Vivendi Universal.

BNP Paribas, Citibank International plc, SG Corporate and Investment Banking et The Royal Bank of Scotland plc ont été mandatées en tant qu’Arrangeurs (« Arrangers ») et Teneurs de livres (« Bookrunners ») pour mettre en place cette nouvelle ligne de financement.



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