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Paris, 1er avril 2008
(A NE PAS DIFFUSER AU CANADA, AU JAPON OU EN ITALIE)
Vivendi –
Optimisation de la dette
Lancement émission obligataire US maturités 5 et 10
ans
Avertissement important
Le présent communiqué
de presse n’est et ne saurait en aucun cas être considéré comme un appel public
à l’épargne ou comme cherchant à solliciter l’intérêt du public en vue d’une
opération d’appel public à l’épargne.
Les ventes en République Italienne
des obligations visées dans le présent communiqué ne devront être négociées que
sur une base individuelle avec des « investisseurs professionnels », au sens de
l'article 31, para. 2, du règlement 11522 du 1er juillet 1998 de la Commissione
Nazionale per le Societa e la Borsa ("Consob"), tel que modifié, et effectuées
conformément aux dispositions des articles 94 et suivants du décret-loi n° 58 du
24 février 1998, tel que modifée ("décret-loi n° 58"), et au règlement n° 11971
du 14 mai 1999 de la Consob, tel que modifié ("règlement n° 11971"), et devront
être effectuées conformément aux textes et règlements italiens applicables aux
valeurs mobilières, à l'impôt et au contrôle des changes, et autres textes
applicables. En conséquence, en Italie, le présent communiqué est destiné
exclusivement aux sociétés d'investissement, banques ou intermédiaires
financiers habilités à exercer pareilles activités en République Italienne
conformément au décret-loi n° 58, au règlement n° 11971 et autres textes et
règlements applicables et instructions de la Banque d’Italie.
La
diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation
des dispositions légales en vigueur. En complément de ce qui précède, les
informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre
de valeurs mobilières au Canada ou au Japon.
Les obligations ne seront pas enregistrées en application du Securities Act
de 1933 ou en vertu de législations applicables en matière boursière aux
Etats-Unis d’Amérique, dans un quelconque Etat des Etats-Unis d’Amérique ou dans
un Etat situé en dehors des Etats-Unis d’Amérique. En particulier, les
obligations ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique,
ou au profit de U.S. persons (telles que définies par la réglementation
américaine), en l’absence d’enregistrement en vertu du Securities Act ou d’une
exemption applicable en matière d’enregistrement telle que prévue par le
Securities Act.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou
une sollicitation d’une offre d’achat de tout titre et n’est pas constitutif
d’une offre, d’une sollicitation ou d’une vente dans toutes les juridictions
dans lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale.
(A NE PAS DIFFUSER AU CANADA, AU JAPON OU EN
ITALIE)
JE CERTIFIE PAR AILLEURS QUE J'AI LU ET COMPRIS LES CONDITIONS
EXPOSÉES CI-DESSUS ET CONVIENS DE M'Y CONFORMER, ET QUE JE SUIS HABILITÉ À
CONSULTER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ, CONFORMÉMENT AUXDITES CONDITIONS.
OUI,
JE CERTIFIE CE QUI PRECEDE
NON,
JE NE CERTIFIE PAS CE QUI PRECEDE
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