Paris, le 15 avril 2008

Vivendi et SFR reçoivent l’autorisation du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi

SFR crée avec Neuf Cegetel un groupe de télécommunications de nouvelle génération

Vivendi et SFR ont reçu l’autorisation du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi de procéder à l’acquisition de la participation de Groupe Louis Dreyfus dans le capital de Neuf Cegetel.

En conséquence, conformément à l’accord annoncé le 20 décembre 2007, SFR a acquis ce jour, au prix de 34,50 euros par action coupon 2007 attaché, l’intégralité de la participation de Groupe Louis Dreyfus, soit 28,45% des titres de Neuf Cegetel. SFR en détient ainsi le contrôle avec 68,13% du capital.

En application de la réglementation boursière, SFR déposera dans les prochains jours auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, une Offre Publique d’Achat Simplifiée au prix de 36,50 euros par action coupon 2007 attaché. Cette opération sera suivie, le cas échéant, d’un Retrait Obligatoire au même prix.

Les actionnaires de Neuf Cegetel auront à approuver lors de l’Assemblée Générale du 21 avril 2008 le versement d’un dividende de 0,60 euro par action. Compte tenu de ce versement, prévu le 2 mai 2008, le prix de l’offre sera ajusté à 35,90 euros.

L’autorisation du Ministre s’accompagne de nouveaux engagements pris par Vivendi et ses filiales. Ceux-ci portent sur l’accès des concurrents et des nouveaux entrants aux marchés de gros sur les réseaux fixes et mobiles de SFR ; sur l’accueil sur le réseau fixe d’un éventuel distributeur de télévision indépendant ; et sur la distribution non-exclusive sur l’ADSL de huit nouvelles chaînes, leaders sur leurs thématiques (Paris Première, Teva, Jimmy, Ciné Cinéma Famiz, trois chaînes M6 Music et Fun TV).

Avec 19 millions de clients mobiles, 3,6 millions de clients Internet haut débit, 10 000 collaborateurs et 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires, le nouvel ensemble devient, par sa taille, un opérateur majeur en position de répondre aux besoins de tous les clients : grand public, entreprises et opérateurs. Il constitue un groupe de télécommunications de nouvelle génération qui jouera un rôle moteur en matière d’innovation, de développement de nouveaux services, de solutions convergentes et de déploiement de réseaux à très haut débit fixes (fibre optique) et mobiles (3G/3G+), dans l’intérêt des consommateurs.



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