Paris, le 18 avril 2011

Vivendi met en place une nouvelle facilité bancaire

Vivendi vient de conclure la mise en place d’une ligne bancaire syndiquée de 5 milliards d’euros. Ce crédit va lui permettre à la fois d’accroître sa sécurité financière et d’allonger la duration de sa dette. Cette opération a été montée dans le cadre d’un syndicat de 15 banques.

Ce financement comprend trois tranches :

  • Tranche A : 1,5 milliard d’euros maturité fin 2012,
  • Tranche B : 1,5 milliard d’euros durée 3 ans,
  • Tranche C : 2,0 milliards d’euros durée 5 ans, en substitution d’un précédent crédit syndiqué de même montant qui venait à échéance en avril 2012.

A l’issue de cette opération et après l’acquisition des 44 % de SFR, Vivendi disposera, pour faire face à tout imprévu, d’au moins 2 milliards d’euros de lignes bancaires non tirées. Le Groupe aura par ailleurs traité par anticipation le refinancement de sa ligne bancaire de 2 milliards d’euros échéance avril 2012.

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En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,9 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d’euros. Présent dans 77 pays, il compte environ 51 300 collaborateurs.

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