Vivendi

Vivendi : résultats du premier trimestre 2012 en ligne avec nos prévisions annuelles. Perspectives 2012 confirmées

Vivendi.TRINHT — 2012-05-14T15:47:37Z

Note : ce communiqué présente des résultats consolidés non audités établis selon les normes IFRS, arrêtés par le Directoire de Vivendi le 10 mai 2012.

Paris, le 14 mai 2012

Vivendi : résultats du premier trimestre 2012 en ligne avec nos prévisions annuelles. Perspectives 2012 confirmées

Chiffre d'affaires : 7,1 milliards d'euros, en baisse de 0,9 % par rapport au premier trimestre 2011 et en hausse de 1,7 % hors Activision Blizzard.
SFR : parc d'abonnés mobile en diminution (-274 000 abonnés), stabilisé depuis mi-mars. Chiffre d'affaires en baisse de 4,2 % et stable hors baisses des tarifs régulés.
Activision Blizzard : effet conjugué des règles comptables et du calendrier de lancement des jeux vidéo.
Progression du chiffre d'affaires de toutes les autres activités.

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Communiqué de presse

Vivendi met en place avec succès une nouvelle ligne bancaire de 1,5 milliard d'euros, d'une durée de 5 ans

Vivendi.TRINHT — 2012-05-11T14:55:26Z

Paris, le 11 mai 2012

Vivendi met en place avec succès une nouvelle ligne bancaire de 1,5 milliard d'euros, d'une durée de 5 ans

Vivendi a réussi le refinancement par anticipation de deux lignes de crédit bancaire d'un montant total de 2,7 milliards d'euros qui arrivaient à échéance en février 2013 (1 milliard d'euros) et en août 2013 (1,7 milliard d'euros) par une nouvelle ligne bancaire de 1,5 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (juin 2017).

Cette opération syndiquée auprès d'un pool de 15 banques s'inscrit dans le cadre d'une politique de renforcement de la solidité financière du groupe. Celle-ci vise notamment à maintenir une durée moyenne de la dette supérieure à quatre ans et à accroître la part des financements obligataires dans le total de ses dettes à plus de 70 %.

A propos de Vivendi Les plus belles émotions du numérique Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs. Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+). En 2011, Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires de 28,8 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 2,95 milliards d'euros. Le groupe compte plus de 58 300 collaborateurs. www.vivendi.com

Avertissement important Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion.

ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d'American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d'ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.


Communiqué de presse

Vivendi : Michel Combes nommé PDG de SFR

Vivendi.TRINHT — 2012-05-02T16:28:11Z

Paris, le 2 mai 2012

Vivendi : Michel Combes nommé PDG de SFR

Vivendi annonce aujourd'hui la nomination de Michel Combes en tant que Président-Directeur Général de SFR et membre du Directoire de Vivendi.

Michel Combes est actuellement Chief Executive Officer de Vodafone Europe et Administrateur de Vodafone PLC. Son parcours l'a conduit précédemment aux fonctions de PDG de TDF et de Directeur Financier de France Télécom. Agé de 50 ans, Michel Combes est ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de Télécom ParisTech.

Commentant cette nomination, Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Michel Combes nous rejoigne pour prendre la tête de SFR. Son expérience de dirigeant international et sa connaissance du secteur des Télécoms seront très précieuses pour conduire l'entreprise dans les défis qui l'attendent. Nous avons toute confiance dans sa capacité de mobiliser les équipes de SFR et de construire avec elles un projet couronné de succès. »

Michel Combes a ajouté : « Je suis particulièrement heureux de rejoindre Vivendi et SFR, entreprises que je connais bien depuis de nombreuses années et dont je mesure à la fois l'immense potentiel, la qualité des équipes et l'ampleur des défis. »

En attendant l'arrivée de Michel Combes, prévue le 1er août 2012, Jean-Bernard Lévy continuera à assurer la Présidence de SFR.

A propos de Vivendi Les plus belles émotions du numérique Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs. Vivendi réunit le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+).

Biographie de Michel Combes

Michel Combes est CEO de Vodafone Europe depuis octobre 2008 et a été nommé au conseil d'administration de Vodafone en juin 2009.

Michel Combes débute sa carrière en 1986 à France Télécom à la Direction des Réseaux Extérieurs puis à la Direction des Affaires Industrielles et Internationales.

Après un parcours en cabinet ministériel de 1991 à 1995, il rejoint TéléDiffusion de France (TDF) comme Directeur Général adjoint, fonction qu'il cumule de juin 1996 à fin 1999 avec celle de Président-Directeur Général de GlobeCast.

De décembre 2001 à décembre 2002, Michel Combes occupe les fonctions de Directeur Général d'Assystem, société spécialisée dans le domaine de l'ingénierie industrielle ; précédemment Vice-Président exécutif du Groupe Nouvelles Frontières de décembre 1999 à fin 2001.

En janvier 2003, Michel Combes intègre le Groupe France Télécom en tant que Directeur Exécutif en charge des Equilibres Financiers et Création de Valeurs NExT et membre du Comité stratégique du Groupe France Télécom. Mi-mai 2006, il est Président-Directeur Général de TDF.

Michel Combes est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications.

(Photo disponible sur demande)


Communiqué de presse

Vivendi s'engage à maintenir la notation de sa dette à long terme

Vivendi.TRINHT — 2012-04-26T16:34:22Z

Paris, le 26 avril 2012

Vivendi s'engage à maintenir la notation de sa dette à long terme

Afin de répondre aux récentes rumeurs de marché et bien que Vivendi soit actuellement en « quiet period » jusqu'au 14 mai, la Société réitère à ses investisseurs obligataires son engagement de maintenir la notation (« rating ») de sa dette à long terme au niveau BBB stable chez S&P et Fitcth et Baa2 stable chez Moody ‘s.

Avertissements importants Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d'American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d'ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.


Communiqué de presse

Vivendi : démenti

Vivendi.TRINHT — 2012-04-25T22:23:40Z

Paris, le 25 avril 2012

Vivendi : démenti

Vivendi a appris avec stupéfaction les allégations de Bloomberg dans une dépêche publiée ce soir et relative à sa stratégie. Vivendi dément vigoureusement toutes les assertions de cette dépêche, qui sont infondées et d'ailleurs anonymes.

Vivendi regrette que son démenti formel n'ait pas été repris par Bloomberg. La création de valeur pour l'actionnaire est la base de la stratégie de Vivendi. C'est dans cet esprit que les décisions stratégiques futures seront envisagées.


Communiqué de presse

Assemblée générale de Vivendi : toutes les résolutions approuvées à une très large majorité

Vivendi.TRINHT — 2012-04-19T17:16:50Z

Paris, le 19 avril 2012

Assemblée générale de Vivendi : toutes les résolutions approuvées à une très large majorité

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Vivendi s'est tenue ce jeudi 19 avril 2012. Le quorum a atteint 54,04 %, son meilleur niveau depuis 2009. Plus de 1 500 personnes étaient présentes.

Les actionnaires ont approuvé les 10 résolutions à une très large majorité, comprise entre 94,62 % et 99,60 %, et notamment :

l'affectation du résultat de l'exercice 2011 et le montant du dividende
le renouvellement de M. Jean-René Fourtou et de M. Philippe Donnet en qualité de membres du Conseil de surveillance.

Les actionnaires ont ainsi renouvelé leur confiance dans le groupe Vivendi.


communiqué de presse

Vivendi augmente de 300 millions d'euros son emprunt obligataire à échéance 13 juillet 2021

Vivendi.TRINHT — 2012-04-12T14:55:08Z

Paris, le 12 avril 2012

Vivendi augmente de 300 millions d'euros son emprunt obligataire à échéance 13 juillet 2021

Vivendi a procédé aujourd'hui avec succès à une augmentation de 300 millions d'euros de sa souche obligataire de 750 millions d'euros échéance 13 juillet 2021 et assortie d'un coupon de 4,75 %. Cette transaction porte ainsi le montant total de cette souche à 1,050 milliard d'euros.
Cette nouvelle tranche d'une durée de 9,3 ans a été émise à un prix de 105,19 %, offrant ainsi un rendement de 4,06 %.
Cette opération permet à Vivendi de réduire plus encore la part de sa dette bancaire et d'allonger la durée moyenne de son endettement.

A propos de Vivendi
Les plus belles émotions du numérique Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs. Vivendi réunit le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+). En 2011, Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires de 28,8 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 2,95 milliards d'euros. Le groupe compte plus de 58 300 collaborateurs. www.vivendi.com

Avertissements importants
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d'American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d'ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.


20120412_CP120412_emprunt_obligataire_02

Vivendi annonce le résultat de son offre publique de rachat d'obligations

Vivendi.TRINHT — 2012-04-12T10:43:07Z

Veuillez lire attentivement – Ceci concerne toute personne visitant ce site.

Ces informations et documents sont fournis pour information seulement sans aucune garantie et ne sauraient considérés comme constituant un avis juridique, fiscal, de crédit ou financier ou comme tout autre conseil professionnel. Ils n'ont pas pour but de constituer la base d'une évaluation ou d'une analyse de crédit quelconque et ne saurait être considérés comme une recommandation ou une sollicitation ou une offre d'acquérir des titres ou une sollicitation d'une offre de vendre des titres. Aucun des dealer managers n'a vérifié les informations continues dans les documents. Dès lors, aucune déclaration, garantie ou engagement, tacite ou exprès, n'est donnée par ces derniers sur la conformité et l'exhaustivité des informations continues dans ces documents ou de toutes autres informations données par Vivendi en relation avec ces documents, toute offre de titres ou tout document d'offre.

Ces informations et documents ne doivent pas être distribués au Canada ou au Japon et ne constituent pas une offre de titres au Canada et au Japon. L'Offre n'a pas été proposée, directement ou indirectement, auprès du public en France. Ni l'Offre, ni aucun des documents ou supports relatifs à l'Offre n'ont été et ne seront diffusés auprès du public en France ; et seuls (i) les personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) les investisseurs qualifiés, tels que définis aux Articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 à D.411-3 du Code monétaire et financier français, et conformément audit Code, ont le droit de prendre part à l'Offre Publique de Rachat. L'Offre Publique de Rachat n'a pas été soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ces informations et documents n'ont pas constitué ni n'ont fait partie intégrante d'une offre ou ne sont une sollicitation d'achat de nouveaux titres aux États-Unis, ou par des ressortissants américains (« U.S. persons »). Les titres qui pourraient être offerts dans le futur ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis, ou à des ressortissants américains (« U.S. persons »), ou pour leur compte, ou à leur profit, à moins qu'ils n'aient été enregistrés, ou qu'ils ne fassent l'objet d'une exemption d'enregistrement, en vertu de la loi américaine de 1933 (« Securities Act of 1933 ») sur les valeurs mobilières, telle que modifiée. Vivendi n'entend enregistrer les titres aux États-Unis ni procéder à une offre des titres au public aux États-Unis.

La diffusion de l'Offre ou de tout document ou support relatif à l'Offre n'est pas effectuée par une personne habilitée au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (ci-après le « FSMA ») et les documents et supports correspondants n'ont pas été approuvés par le FSMA. Dès lors, lesdits documents et/ou supports ne sont pas diffusés auprès du public au Royaume-Uni et ne peuvent être communiqués au public au Royaume-Uni. La diffusion de documents et/ou supports de cette nature n'est pas assujettie aux restrictions relatives aux offres financières prévues par la section 21 du FSMA, car ils sont uniquement destinés et communicables à des personnes qui sont (1) des personnes possédant une expérience des investissements et répondant à la définition de professionnels des investissements au sens de l'Article 19 de l'Ordonnance de 2005 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (le « FPO ») ; (2) des personnes répondant aux critères de l'Article 49 du FPO (« sociétés disposant d'un capital social appelé important, associations non constituées en personne morale, etc. ») ; ou (3) toutes autres personnes auxquelles ces documents et/ou supports peuvent être légalement communiqués. Tout investissement ou toute activité d'investissement relatif/relative à l'Offre n'est proposé(e) qu'aux personnes précitées, et ne sera réalisé(e) qu'avec ces personnes, étant entendu qu'aucune autre personne ne peut se baser sur ladite Offre.

Dans tous les États membres de l'Espace économique européen (« EEE ») ayant transposé la Directive 2003/71/CE (et conformément à toute modification qui lui aurait été apportée, y compris la Directive 2010/73/CE et toute mesure d'application dans tout État membre – ci-après la « Directive sur les Prospectus »), l'Offre ne s'adressera qu'aux investisseurs qualifiés de cet État membre au sens de la Directive sur les Prospectus.

De manière générale, la diffusion de ces informations et documents peut, dans certains pays, être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. En conséquence, les personnes qui obtiendraient ces informations et documents devront se renseigner sur l'existence de telles restrictions et s'y conformer. Le fait de ne pas s'y conformer peut être considéré comme une violation des lois en vigueur. Vivendi décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des lois et règlements qui lui sont applicables.

Nous vous remercions de bien vouloir fournir les informations ci-dessous afin d'accéder aux documents d'accès restreint figurant sur ce site. Nous nous engageons à ne pas utiliser ces informations pour out autre usage que pour assurer la conformité aux critères requis pour avoir accès à cette partie du site.

(A NE PAS DIFFUSER AU CANADA ET AU JAPON)

Je certifie par conséquent que : (1) Je suis résident d'un pays ou d'une juridiction où je suis agréé ou autorisé à accéder aux informations et documents présentés sur ce site ;

(2) Je ne suis pas résident ou physiquement présent aux au Canada ou au Japon ; et

(3) J'ai lu et je comprends et accepte de me conformer aux termes et conditions décrits ci-dessus et je suis éligible pour accéder au communiqué de presse conformément à ces termes et conditions.

J'ai lu et compris ce qui précède, certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus et m'engage à respecter toutes les conditions décrites sur cette page :

OUI
NON

Vivendi a placé 2 milliards de dollars US d'obligations émises en trois tranches, échéance 2015, 2018 et 2022

Vivendi.TRINHT — 2012-04-04T05:45:06Z

Veuillez lire attentivement – Ceci concerne toute personne visitant ce site.

L'accès aux informations et documents présents sur cette partie de notre site est limité. En raison de dispositions légales et réglementaires en vigueur dans divers pays, nous sommes en effet dans l'obligation de réserver l'accès aux informations et documents contenus dans les pages qui suivent aux personnes qualifiées ou autorisées à en prendre connaissance. Les informations et documents contenus sur ce site ne sont pas et ne sauraient en aucun cas constituer une offre de vendre ou une sollicitation d'une offre d'acheter des titres et n'est pas constitutif d'une offre, sollicitation ou vente dans toutes les juridictions dans lesquelles une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Cette opération est réalisée dans le cadre d'une offre privée auprès d'investisseurs institutionnels en application de la règle 144A du Securities Act tel que modifié (le « Securities Act ») et, en dehors des États-Unis, d'investisseurs non-américains dans le cadre de la Regulation S du Securities Act.

Ces informations et documents sont fournis pour information seulement sans aucune garantie et ne sauraient considérés comme constituant un avis juridique, fiscal, de crédit ou financier ou comme tout autre conseil professionnel. Ils n'ont pas pour but de constituer la base d'une évaluation ou d'une analyse de crédit quelconque. Aucun des bookrunners n'a vérifié les informations continues dans les documents. Dès lors, aucune déclaration, garantie ou engagement, tacite ou exprès, n'est donnée par ces derniers sur la conformité et l'exhaustivité des informations continues dans ces documents ou de toutes autres informations données par Vivendi en relation avec ces documents, toute offre de titres ou tout document d'offre.

Ces informations et documents ne doivent pas être distribués au Canada, au Japon ou en Italie et ne constituent pas une offre de vente de titres au Canada, au Japon ou en Italie. Aucun prospectus (en ce inclus tout amendement, supplément, ou remplacement d'un prospectus) ni aucun autre document d'offre n'a été préparé dans le contexte de l'émission des obligations qui aurait été approuvé par l'Autorité des marchés financiers ou par toute autre autorité compétente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen et notifié à l'Autorité des marchés financiers ; aucune obligation n'a été offerte ou vendue ou ne sera offerte ou vendue, directement ou indirectement, au public en France ; ni le prospectus ni aucun document d'offre relatif aux obligations n'a été distribué ou ne sera distribué au public en France ; de telles offres, ventes ou distributions n'ont été faites et ne devront être faite en France qu'à destination d'investisseurs qualifiés et/ou d'un cercle restreint d'investisseur, tels que définis aux articles L. 411-2 II, D. 411-1 à D. 411-4, D.744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier, investissant dans chacun des cas pour leur compte propre, ou des personnes agréées en qualité de prestataires de services d'investissement pour le compte de tiers, tel que défini à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. La distribution directe ou indirecte au public en France de toute obligation ainsi acquise ne pourra être faite que dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier et de la règlementation applicable y afférent.

Ces informations et documents ne constituent ni ne font partie intégrante d'une offre ou ne sont une sollicitation d'achat de nouveaux titres aux États-Unis, ou par des ressortissants américains (« U.S. persons »). Les obligations ne seront pas enregistrées en application du Securities Act de 1933 ou en vertu de législations applicables en matière boursière aux États-Unis d'Amérique, ou dans un quelconque État des États-Unis d'Amérique, ou dans un État situé en dehors des États-Unis d'Amérique et leur transfert fait l'objet de restrictions substantielles. En particulier, les obligations ne peuvent pas êtres offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique, ou au profit de « U.S persons » (telles que définies par la réglementation américaine), en l'absence d'enregistrement en vertu du Securities Act ou d'une exemption applicable en matière d'enregistrement telle que prévue par le Securities Act.

Ce communiqué de presse est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l' « Order ») ou (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés (high net worth companies) et autres personnes à qui ce communiqué peut être valablement adressé au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Order ou (iv) à toute autre personne à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement au sens de l'article 21 du FSMA, tel que défini ci-dessous peut être valablement adressée (toutes les personnes visées ci-dessus étant définies comme les « personnes habilitées »). Les obligations sont uniquement disponibles pour les personnes habilitées et toute invitation, offre ou incitation à souscrire, acheter ou acquérir par un moyen quelconque de telles obligations sera suivie d'effet uniquement s'il s'agit d'une personne habilitée. Toute personne qui ne possède pas la qualité de personne habilitée ne doit pas se reposer ou agir sur le fondement de ce document ou sur l'une quelconque des informations qu'il contient.

Toute offre d'obligations ne sera faite qu'en vertu d'une exception aux obligations de publication d'un prospectus en cas d'offre au public de titres financiers conformément à la Directive Prospectus 2003/71/EC (telle que modifiée, y compris par la Directive 2010/73/CE (la « Directive Prospectus 2010 »), dans la mesure où elle est transposée dans les États membres (les « États Membres ») de l'Espace Économique Européen (l' « EEE ») ainsi que toute mesure d'application) (la « Directive Prospectus »), telle que transposée dans les Etats Membres de l'EEE. Par conséquent, toute offre d'obligations n'est faite qu'à des investisseurs qualifiés dans ces Etats Membres au sens de la Directive Prospectus ou n'a été faite ou ne sera faite autrement que dans des circonstances n'obligeant pas la société ou les acquéreurs initiaux à publier un prospectus conformément à la Directive Prospectus. Les obligations peuvent être offertes dans les États Membres uniquement dans des cas ne nécessitant pas la publication d'un prospectus par la société ou par les acquéreurs initiaux au titre de cette offre. Ni la société, ni les acquéreurs initiaux n'ont autorisé l'offre d'obligations au public au moyen d'un intermédiaire financier, autrement que les offres faites par les acquéreurs initiaux qui constituent le placement définitif des obligations.

(A NE PAS DIFFUSER AU CANADA, AU JAPON OU EN ITALIE)

Je certifie par conséquent que : (1) Je suis résident d'un pays ou d'une juridiction où je suis agréé ou autorisé à accéder aux informations et documents présentés sur ce site ;

(2) Je ne suis pas résident ou physiquement présent aux au Canada, au Japon ou en Italie ; et

J'ai lu et compris ce qui précède, certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus et m'engage à respecter toutes les conditions décrites sur cette page :

OUI
NON

Vivendi : offre publique de rachat des obligations US en circulation assorties d'un coupon de 5,750 %, échéance 2013

Vivendi.TRINHT — 2012-04-03T12:43:24Z

Veuillez lire attentivement – Ceci concerne toute personne visitant ce site.

L'accès aux informations et documents présents sur cette partie de notre site est limité. En raison de dispositions légales et réglementaires en vigueur dans divers pays, nous sommes en effet dans l'obligation de réserver l'accès aux informations et documents contenus dans les pages qui suivent aux personnes qualifiées ou autorisées à en prendre connaissance. Les informations et documents contenus sur ce site ne sont pas et ne sauraient en aucun cas constituer une offre d'achat de titres ou une sollicitation d'une offre de vendre des titres et n'est pas constitutif d'une sollicitation d'acceptation de l'Offre. Vivendi ne fait l'Offre que conformément aux termes de l'Offre de Rachat (Offer to Purchase). L'Offre ne s'adresse pas aux porteurs d'obligations relevant d'un territoire dans lequel la présentation ou l'acceptation de l'Offre serait incompatible avec les lois sur les valeurs mobilières, les lois « Blue Sky » (sur l'émission de valeurs mobilières) ou toute autre loi dudit territoire ; étant entendu qu'aucune obligation présentée par ou pour le compte d'un tel porteur ne peut être acceptée. Ce communiqué doit se lire conjointement avec l'Offre de Rachat (Offer to Purchase).

Ces informations et documents sont fournis pour information seulement sans aucune garantie et ne sauraient considérés comme constituant un avis juridique, fiscal, de crédit ou financier ou comme tout autre conseil professionnel. Ils n'ont pas pour but de constituer la base d'une évaluation ou d'une analyse de crédit quelconque et ne saurait être considérés comme une recommandation ou une sollicitation ou une offre d'acquérir des titres ou une sollicitation d'une offre de vendre des titres. Aucun des dealer managers n'a vérifié les informations continues dans les documents. Dès lors, aucune déclaration, garantie ou engagement, tacite ou exprès, n'est donnée par ces derniers sur la conformité et l'exhaustivité des informations contenues dans ces documents ou de toutes autres informations données par Vivendi en relation avec ces documents, toute offre de titres ou tout document d'offre.

Ces informations et documents ne doivent pas être distribués au Canada ou au Japon et ne constituent pas une offre de titres au Canada et au Japon. L'Offre n'est pas proposée, directement ou indirectement, auprès du public en France. Ni l'Offre, ni aucun des documents ou supports relatifs à l'Offre n'ont été et ne seront diffusés auprès du public en France ; et seuls (i) les personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) les investisseurs qualifiés, tels que définis aux Articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 à D.411-3 du Code monétaire et financier français, et conformément audit Code, ont le droit de prendre part à l'Offre Publique de Rachat. L'Offre Publique de Rachat n'a pas été soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Ces informations et documents ne constituent ni ne font partie intégrante d'une offre ou ne sont une sollicitation d'achat de nouveaux titres aux États-Unis, ou par des ressortissants américains (« U.S. persons »). Les titres qui pourraient être offerts dans le futur ne seront pas offerts ou vendus aux États-Unis, ou à des ressortissants américains (« U.S. persons »), ou pour leur compte, ou à leur profit, à moins qu'ils n'aient été enregistrés, ou qu'ils ne fassent l'objet d'une exemption d'enregistrement, en vertu de la loi américaine de 1933 (« Securities Act of 1933 ») sur les valeurs mobilières, telle que modifiée. Vivendi n'entend enregistrer les titres aux États-Unis ni procéder à une offre des titres au public aux États-Unis.

(A NE PAS DIFFUSER AU CANADA ET AU JAPON)

Je certifie par conséquent que : (1) Je suis résident d'un pays ou d'une juridiction où je suis agréé ou autorisé à accéder aux informations et documents présentés sur ce site ;

(2) Je ne suis pas résident ou physiquement présent aux au Canada ou au Japon ; et

J'ai lu et compris ce qui précède, certifie l'exactitude des déclarations ci-dessus et m'engage à respecter toutes les conditions décrites sur cette page :

OUI
NON