Vivendi

Vivendi : Nouvelle décision judiciaire favorable aux Etats-Unis

Vivendi.TRINHT — 2012-02-01T17:20:17Z

Paris, le 1er février 2012

Vivendi : Nouvelle décision judiciaire favorable aux Etats-Unis

Vivendi se félicite de la décision rendue publique ce 1er février 2012 par le Tribunal fédéral du District Sud de Manhattan. Celui-ci rejette les plaintes des actionnaires individuels ayant acheté des actions ordinaires de la société sur la Bourse de Paris. Cette décision est conforme à celle rendue en juin 2010 par la Cour suprême des Etats-Unis (Morrison v. National Australia Bank Ltd).

A propos de Vivendi Les plus belles émotions du numérique Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs. Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+). En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires de 28,9 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d'euros. Le groupe compte environ 51 300 collaborateurs. www.vivendi.com


Communiqué de presse

Midem : Vivendi attribue son prix « Coup de cœur » à Webdoc

Vivendi.TRINHT — 2012-01-30T15:20:14Z

Paris, le 30 janvier 2012

Midem : Vivendi attribue son prix « Coup de cœur » à Webdoc

Dans le cadre du Midem, marché international de la musique qui se tient à Cannes, Vivendi a attribué aujourd'hui son prix « Coup de cœur » à Webdoc, une société suisse spécialisée dans les contenus enrichis (multimédias et interactifs) sur les réseaux sociaux.

Ce prix consacre la volonté de Vivendi et de ses filiales de travailler au plus près des jeunes entreprises innovantes de l'économie numérique. Levier de croissance rentable, l'innovation est un des piliers majeurs de la stratégie de Vivendi et de l'ensemble de ses filiales.

Le prix Vivendi s'inscrit dans le cadre du Midemlab. Le Midemlab est une compétition pour start-up et développeurs d'applications intégrant les dernières innovations numériques qui aident la musique, les artistes et les groupes à développer et à monétiser leur audience.

« Nous sommes très heureux de recevoir le prix « Coup de cœur » décerné par Vivendi et ses métiers. C'est une grande fierté pour une jeune start-up d'être reconnue par le Groupe Vivendi, leader mondial de la musique au travers de Universal Music Group », déclare Stelio Tzonis, Directeur général et co-fondateur de Webdoc.

>>> Webdoc

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Communiqué de presse

Vivendi émet un emprunt obligataire de 1 250 millions d'euros

Vivendi.TRINHT — 2012-01-10T17:17:21Z

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OUI, JE CERTIFIE CE QUI PRECEDE

NON, JE NE CERTIFIE PAS CE QUI PRECEDE

Vivendi signe une nouvelle ligne de crédit bancaire de 1,1 milliard d'euros et se refinance par anticipation

Vivendi.TRINHT — 2011-12-21T16:41:04Z

Paris, 21 décembre 2011

Vivendi signe une nouvelle ligne de crédit bancaire de 1,1 milliard d'euros et se refinance par anticipation

Vivendi vient de réussir le refinancement par anticipation de deux lignes de crédit bancaire d'un montant total de 2 milliards d'euros (une ligne sur Vivendi de 1,5 milliard d'euros de maturité décembre 2012, et une ligne sur SFR de 492 millions d'euros de maturité mars 2012). Une nouvelle ligne de 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans se substitue à ces deux lignes d'une maturité inférieure à un an.

Sursouscrite, cette opération s'est placée avec succès auprès de 16 banques. Elle permet au groupe de consolider sa structure financière grâce à l'allongement de la maturité moyenne de sa dette, qui dépassera 4 ans au 31 décembre 2011, et grâce à la poursuite de sa politique de consolidation de l'intégralité de la dette externe du groupe au niveau de sa maison-mère, après l'acquisition de 44 % de SFR (opération finalisée en juin 2011).

Avertissement important Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d'American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d'ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.


Communiqué de presse

Signature de l'accord d'acquisition par le Groupe Canal+ des chaines du Groupe Bolloré.

Vivendi.TRINHT — 2011-12-02T07:18:35Z

Paris, le 2 décembre 2011

SIGNATURE DE L'ACCORD D'ACQUISITION PAR LE GROUPE CANAL+ DES CHAINES DU GROUPE BOLLORE

Les Groupes Bolloré et Canal+ annoncent la signature de l'accord définitif portant sur l'acquisition par le Groupe Canal+ des chaînes gratuites du Groupe Bolloré.

Cet accord prévoit une acquisition par le Groupe Canal+, en deux temps, des chaînes Direct 8 et Direct Star, ainsi que de leur régie publicitaire. L'accord donne également une option au Groupe Canal+ d'en faire l'acquisition à hauteur de 100%, en une seule fois, contre une rémunération en titres Vivendi à hauteur de 22,4 millions d'actions.

Cet accord est soumis à l'approbation de l'Autorité de la concurrence et du CSA.

Données techniques

Les termes de l'accord initial sont légèrement modifiés avec le bénéfice pour Canal+ d'une option consentie par Groupe Bolloré entre deux schémas d'acquisition par Groupe Canal+ de l'activité de télévision du Groupe Bolloré qui comprend les chaînes Direct 8 et Direct Star.

Schéma 1 : L'accord entre les Groupes Bolloré et Canal+ prévoit une prise de participation immédiate de 60 % par Groupe Canal+ dans l'activité de télévision du Groupe Bolloré qui comprend les chaînes Direct 8 et Direct Star.

Valorisation des actifs et modalités de paiement :

• au closing de l'opération (60 % du capital des chaînes) : émission de 16,2 millions de titres Vivendi valorisés à la moyenne des 4 derniers mois (17,3 euros*) soit 279 millions d'euros.

• à l'éventuel exercice, à horizon de 3 ans, des promesses d'achat et de vente, au bénéfice respectivement du Groupe Bolloré et de Groupe Canal+, sur les 40 % restants du capital : paiement en cash pour un montant de 186 millions d'euros.

Schéma 2 : Groupe Canal+ acquiert, en une fois, 100% de l'activité de télévision du Groupe Bolloré qui comprend les chaînes Direct 8 et Direct Star, rémunéré par l'émission de 22,4 millions de titres Vivendi. Le prix d'émission des titres sera déterminé au closing de l'opération.

Dans les deux schémas, engagement de conservation des titres Vivendi, détenus par le Groupe Bolloré, d'une durée de 6 mois minimum après le closing de l'opération.

* du 7 mai 2011 au 7 septembre 2011

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Avertissement Important Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques liés à l'obtention de l'accord d'autorités de la concurrence et d'autorités réglementaires ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d'American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d'ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.

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Frédéric Crépin, Directeur juridique de Vivendi, reçoit le Trophée d'Or de la meilleure direction juridique d'un groupe international

Vivendi.TRINHT — 2011-12-01T14:12:52Z

Paris, le 1 décembre 2011

Frédéric Crépin, Directeur juridique de Vivendi, reçoit le Trophée d'Or de la meilleure direction juridique d'un groupe international

Frédéric Crépin, Directeur juridique de Vivendi, s'est vu remettre le Trophée d'Or de la meilleure direction juridique d'un groupe international lors de la 11ème édition de la cérémonie de remise des Trophées du Droit tenue à Paris le 29 novembre et organisée par le groupe Leaders League.

Depuis 2002, les Trophées du Droit constituent la seule cérémonie institutionnelle de récompense française qui réunisse tous les professionnels du droit, avec l'aide des associations d'avocats-conseils et des barreaux et associations professionnelles en France. Les Trophées du Droit félicitent et reconnaissent le travail des professionnels qui, par leur passion, leur inspiration et leur leadership, font progresser la profession.

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Vivendi émet un emprunt obligataire de 1 000 millions d'euros

Vivendi.TRINHT — 2011-11-22T17:18:10Z

Veuillez lire attentivement – Ceci concerne toute personne visitant ce site.

OUI, JE CERTIFIE CE QUI PRECEDE

NON, JE NE CERTIFIE PAS CE QUI PRECEDE

Vivendi : Croissance de l'EBITA supérieure à 5 % au troisième trimestre 2011 Perspective de résultat net ajusté 2011 relevée hors impacts fiscaux

Vivendi.TRINHT — 2011-11-16T07:02:40Z

Paris, 16 novembre 2011

Vivendi : Croissance de l'EBITA supérieure à 5 % au troisième trimestre 2011
Perspective de résultat net ajusté 2011 relevée hors impacts fiscaux

Neuf premiers mois 2011

Chiffre d'affaires : 21 030 millions d'euros, en progression de 0,8 % (+1,7 % à taux de change constant).
Résultat opérationnel ajusté* (EBITA) : 4 866 millions d'euros, en progression de 4,2 % (+5,3 % à taux de change constant), grâce aux performances d'Activision Blizzard et de GVT. Bénéficiant également de la contribution d'Universal Music Group et d'un contrôle rigoureux des coûts au sein de l'ensemble du groupe, la progression de l'EBITA s'est accélérée au troisième trimestre (+5,3 % et +6,9 % à taux de change constant).
Résultat net ajusté** : 2 519 millions d'euros, en progression de 13,8 %, grâce à la hausse du résultat opérationnel ajusté et à la détention depuis juin 2011 de 100 % de SFR, et cela malgré un alourdissement de notre imposition en France.

Perspectives 2011

A fiscalité constante, augmentation de 200 millions d'euros de la perspective de résultat net ajusté 2011 grâce à la bonne performance du groupe.
Impact négatif estimé à 350 millions d'euros sur l'année 2011 des nouvelles dispositions fiscales en France.
En conséquence, nouvelle perspective de résultat net ajusté 2011 supérieur à 2 850 millions d'euros.
Confirmation de la hausse du dividende par action à verser au titre de 2011.

* Pour la définition du résultat opérationnel ajusté, voir annexe I.
** Pour la réconciliation du résultat net part du groupe et du résultat net ajusté, voir annexe IV.

>>> Cliquez pour télécharger et lire tout le communiqué de presse (pdf)


Communiqué de presse

Communication

Vivendi.TRINHT — 2011-11-15T14:11:28Z

Paris, le 15 novembre 2011

Communication

Le 15 novembre 2011, Vivendi a vendu sur le marché 35 millions de titres Activision Blizzard, portant sa participation à environ 60 % du capital de l'entreprise.

A propos de Vivendi Les plus belles émotions du numérique Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs. Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un brésilien des télécoms alternatifs (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+). En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires de 28,9 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d'euros. Le groupe compte environ 51 300 collaborateurs. www.vivendi.com

Avertissement Important Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux perspectives de Vivendi ainsi qu'aux projections en termes de paiement de dividendes et d'impact de certaines opérations. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques liés à l'obtention de l'accord d'autorités de la concurrence et d'autorités réglementaires dans le cadre de certaines opérations ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d'American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d'ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.


Communiqué de presse

Vivendi et Universal Music Group (UMG) vont acquérir EMI Music

Vivendi.ROPERTD — 2011-11-11T15:12:53Z

11 novembre 2011

Vivendi et Universal Music Group (UMG) vont acquérir EMI Music

Paris, Londres, New York, Los Angeles, le 11 novembre 2011 - Vivendi et sa filiale Universal Music Group (UMG) ont signé aujourd'hui un accord définitif avec Citigroup (« Citi ») concernant le rachat de la division de musique enregistrée d'EMI pour un montant total de 1,2 milliard de livres sterling représentant 7 fois l'EBITDA avant synergies.

EMI Group est l'une des plus prestigieuses entreprises mondiales de musique, dotée d'un patrimoine musical de très grande valeur. Présente partout dans le monde, sa division EMI Music produit et distribue des artistes représentant toutes les tendances et genres musicaux au travers de labels comme Angel, Astralwerks, Blue Note, Capitol, Capitol Latin, Capitol Records Nashville, EMI Classics, EMI CMG, EMI Records, EMI Records Nashville, Manhattan, Parlophone, Virgin Classics et Virgin Records.

Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'accueillir EMI dans la famille Vivendi. Nous avons la plus grande admiration pour les labels d'EMI ainsi que pour les artistes et les salariés qui contribuent à leur succès. Ils trouveront stabilité et pérennité au sein de notre Groupe, dont le siège est en Europe. Nous prévoyons d'acquérir les activités de musique enregistrée d'EMI dans de très bonnes conditions et en respectant nos principes de stricte discipline financière. Nous sommes confiants dans notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à notre connaissance de ce métier et à notre capacité à réussir des intégrations. L'expérience personnelle de Lucian Grainge, et la tradition qu'il incarne, seront des atouts de premier plan pour réussir à faire du nouvel ensemble un grand succès. »

Lucian Grainge, Président-Directeur général d'Universal Music Group, a ajouté : “Il s'agit d'une acquisition historique pour UMG et d'une étape importante dans la préservation du patrimoine d'EMI Music. En tant que Britannique, je me réjouis d'accueillir EMI qui est une des entreprises emblématiques de la musique ; ses artistes et leur musique ont accompagné mon adolescence. UMG s'engage à préserver la culture et la diversité artistique d'EMI ainsi qu'à investir dans ses artistes et à faire confiance à ses collaborateurs pour développer cette entreprise. Ainsi, nous serons à même de saisir pleinement les nombreuses opportunités présentes sur le marché, et nous serons aussi en mesure de mieux répondre aux attentes de nos artistes, de nos auteurs, de nos compositeurs et de nos partenaires commerciaux, tout en proposant plus de choix aux passionnés de musique. »

Stephen Volk, Président du Conseil d'administration d'EMI Group et Vice-Président de Citigroup, a ajouté : « Nous pensons que cette opération permet d'atteindre l'objectif de Citi de maximiser la valeur d'EMI tout en trouvant, en Universal Music, un partenaire pour EMI Music à même d'apprécier son riche héritage culturel, son incroyable portefeuille de talents musicaux et ses collaborateurs mobilisés pour assurer le succès des artistes qu'ils représentent. Nous remercions Roger Faxon, son équipe dirigeante et tout le personnel d'EMI pour les bonnes performances commerciales de l'entreprise pendant sa détention par Citi. »

Cette opération a été approuvée par le Directoire et le Conseil de surveillance de Vivendi. La finalisation de cet accord est liée à un certain nombre de conditions et notamment l'approbation par les autorités réglementaires des pays et continents concernés.

Vivendi financera cette opération par tirage sur ses lignes de crédit existantes et par la cession de 500 millions d'euros d'actifs non stratégiques d'UMG.

Vivendi et UMG ont été conseillés par Allen & Co. et SJ Berwin. Citi Global Banking est le conseil financier de Citi et EMI, et Clifford Chance LLP, Shearman & Sterling LLP et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP sont leurs conseils juridiques.

A propos de Vivendi
Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs. Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+). En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires de 28,9 milliards d'euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d'euros. Le groupe compte environ 51 300 collaborateurs. www.vivendi.com

A propos d'Universal Music Group
Universal Music Group est le numéro un mondial de la musique avec des activités de musique enregistrée et de licences détenues à 100 % sur 59 territoires. Ses activités comprennent également Universal Music Publishing Group, la première société mondiale d'édition musicale. Parmi les labels de musique enregistrée d'Universal Music Group figurant A&M/Octone, Decca, Def Jam Recordings, Deutsche Grammophon, Disa, Emarcy, Fonovisa, Geffen Records, Interscope Records, Island Records, Lost Highway Records, Machete Music, MCA Nashville, Mercury Nashville, Mercury Records, Polydor Records, Motown, Universal Music Latino, Universal Republic et Verve Music Group ainsi qu'une multitude de labels détenus ou distribués par ses filiales de musique enregistrée partout dans le monde. Universal Music Group possède le plus important catalogue de musique enregistrée au monde qui rassemble les artistes les plus populaires et leurs enregistrements au cours des 100 dernières années. Le catalogue d'UMG est commercialisé au travers de deux divisions distinctes, Universal Music Enterprises (aux USA) et Universal Strategic Marketing (hors des USA). Universal Music Group compte également Global Digital Business, la division spécialisée dans les nouveaux medias et les nouvelles technologies ; Bravado, la division de merchandising ; et Twenty-First Artists, la division de full service management. Universal Music Group est une filiale à 100 % de Vivendi.

A propos de Citi
Citi, le groupe global leader de services financiers, a environ 200 millions de clients et opère dans plus de 160 pays et juridictions. Citi fournit aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions un large éventail de produits et services financiers, notamment de banques de détail et de crédits, de banques de financement et d'investissement, d'intermédiation, et de gestion de patrimoine. Plus d'infos sur www.citigroup.com. Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Blog : http://new.citi.com | Facebook : www.facebook.com/citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi.

Avertissement Important
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à l'opération qu'il décrit et à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques liés à l'obtention de l'accord d'autorités de la concurrence et d'autorités réglementaires dans le cadre de cette opération ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion.

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CONFERENCE ANALYSTES ET INVESTISSEURS (en anglais, avec traduction française)
Intervenants
Jean-Bernard Lévy
Président du directoire
Philippe Capron
Membre du Directoire et Directeur financier

Date
Vendredi 11 novembre 2011
16 H30 heure de Paris - 15H30 heure de Londres - 10H30 heure de New York

Les journalistes sont les bienvenus pour écouter la conférence

Numéros à composer
France : +33 (0)1 70 99 42 76 - Code 384 10 79
UK : +44 (0)20 3140 8286 - Code 846 88 94
USA : +1 646 254 3361 - Code 846 88 94
USA Téléphone gratuit : +1877 249 9037 - Code 846 88 94

Numéro pour écouter le call en différé
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UK : +44 (0)20 7111 1244 - Code 846 88 94#
USA : +1 347 366 9565- Code 846 88 94#
USA Free Phone : +1 866 932 5017 - Code 846 88 94#


Communiqué de presse (pdf)