Paris, le 4 juillet 2011

(A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE)


Vivendi émet un emprunt obligataire de 1 750 millions d’euros

Vivendi a procédé aujourd’hui à l’émission d’un emprunt obligataire de 1 750 millions d’euros en deux tranches.
La première tranche, d’un montant de 1 000 millions d’euros et d’une durée de 4 ans, est assortie d’un coupon de 3,5 % et émise à un prix de 99,637 %, offrant ainsi un rendement de 3,599 %.
La deuxième tranche, d’un montant de 750 millions d’euros et d’une durée de 10 ans, est assortie d’un coupon de 4,75 % et émise à un prix de 99,145 %, offrant ainsi un rendement de 4,86 %.
Après l’acquisition de SFR, cette opération s’inscrit dans la politique constante d’équilibrage des encours entre lignes de crédit bancaire et emprunts obligataires de Vivendi.

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En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,9 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d’euros. Présent dans 77 pays, il compte environ 51 300 collaborateurs.

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