Vivendi signe une nouvelle ligne de crédit bancaire de 1,1 milliard d’euros et se refinance par anticipation

Publié le

Paris, 21 décembre 2011


Vivendi signe une nouvelle ligne de crédit bancaire de 1,1 milliard d’euros et se refinance par anticipation

Vivendi vient de réussir le refinancement par anticipation de deux lignes de crédit bancaire d’un montant total de 2 milliards d’euros (une ligne sur Vivendi de 1,5 milliard d’euros de maturité décembre 2012, et une ligne sur SFR de 492 millions d’euros de maturité mars 2012). Une nouvelle ligne de 1,1 milliard d’euros d’une durée de 5 ans se substitue à ces deux lignes d’une maturité inférieure à un an.

Sursouscrite, cette opération s’est placée avec succès auprès de 16 banques. Elle permet au groupe de consolider sa structure financière grâce à l’allongement de la maturité moyenne de sa dette, qui dépassera 4 ans au 31 décembre 2011, et grâce à la poursuite de sa politique de consolidation de l’intégralité de la dette externe du groupe au niveau de sa maison-mère, après l’acquisition de 44 % de SFR (opération finalisée en juin 2011).

A propos de Vivendi
Les plus belles émotions du numérique
Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs.
Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+).
En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,9 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d’euros. Le groupe compte environ 51 300 collaborateurs.

Avertissement important
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (). Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.


Voir tous les communiqués de presse