GVT : offre de Telecom Italia et nouvelle offre de Telefonica

Publié le

Paris, le 28 août 2014

 

GVT : offre de Telecom Italia et nouvelle offre de Telefonica

 

Vivendi a reçu au matin du 28 août deux offres engageantes d’acquisition de sa filiale à 100 % GVT au Brésil : l’une émanant de Telecom Italia, l’autre de Telefonica.

L’offre de Telecom Italia repose sur une valeur d’entreprise de GVT de 7 milliards d’euros. Elle comprend une partie en numéraire de 1,7 milliard d’euros, une partie en titres Telecom Italia
(16 % du capital et 21,7 % des droits de vote) et une partie en titres de TIM Brasil (15 % du capital). Cette offre expire le 10 septembre 2014. L’acquisition de GVT serait soumise à l’Assemblée générale de Telecom Italia, et Telecom Italia bénéficierait d’une clause de sortie en cas de perte de valeur significative de GVT.

L’offre de Telefonica, qui fait suite à celle du 4 août dernier, repose sur une valeur d’entreprise de GVT de 7,450 milliards d’euros. Elle comprend une partie en numéraire de 4,663 milliards d’euros ainsi qu’une partie en titres de Telefonica Brasil (12 % du capital) dont un tiers environ pouvant être échangé, à l’option de Vivendi, contre une participation de 5,7 % du capital et 8,3 % des droits de vote de Telecom Italia. Cette offre expire le 29 août 2014. 

Les deux offres financières sont assorties de propositions de partenariat dans les contenus.

Le Conseil de surveillance de Vivendi, qui se tient aujourd’hui, étudiera ces deux offres dans le meilleur intérêt des actionnaires de Vivendi et des salariés de GVT, et décidera de la suite à y donner.

 

 

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