Vivendi achète la participation de 44 % de Vodafone dans SFR

Publié le

Paris, le 3 avril 2011

Vivendi achète la participation de 44 % de Vodafone dans SFR

Vivendi et Vodafone ont signé aujourd’hui un accord par lequel Vivendi achète la participation de 44 % de
Vodafone dans SFR.

Le montant de cette transaction est de 7 950 millions d’euros. Il comprend :

  • 7 750 millions d’euros, correspondant à 6,2 fois l’EBITDA 2010 de SFR (3 973 millions d’euros) ;
  • Une somme forfaitaire de 200 millions d’euros, au titre de la génération de trésorerie entre le 1er janvier 2011 et le 1er juillet 2011.

En outre, SFR et Vodafone vont prolonger leur coopération commerciale pendant les trois prochaines
années.

Commentant cet accord, Jean-Bernard Lévy, Président du Directoire de Vivendi, a déclaré : « Nous sommes
très heureux de réaliser notre objectif stratégique de détenir 100 % de SFR. Grâce à cet accord, Vivendi
pourra encore mieux se concentrer sur la croissance rentable et sur l’innovation. Je suis convaincu que
cette opération va bénéficier au développement industriel du groupe et à nos millions d’abonnés et de
consommateurs dans le monde. Cette transaction va entraîner une progression importante du résultat net
ajusté de Vivendi et un relèvement du dividende pour nos actionnaires

L’accord est sujet à l’approbation des autorités de la Concurrence. La transaction devrait être finalisée à la
fin du mois de juin 2011.

A propos de Vivendi

Les plus belles émotions du numérique
Vivendi est au coeur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs.

Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal
Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc
Telecom), le numéro un brésilien des télécoms alternatifs (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe
Canal+).

En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,9 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d’euros. Présent
dans 77 pays, il compte environ 51 300 collaborateurs.

Avertissement Important

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux résultats des
opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets de Vivendi. Même si Vivendi estime que ces déclarations prospectives
reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société.
Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques liés à l’obtention de l’accord d’autorités de la
concurrence et d’autorités réglementaires ainsi que les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en langue anglaise sur notre site (). Les investisseurs
et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions.
Tout programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec
Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité concernant un tel programme.

CONTACTS

Médias

Paris

Antoine Lefort

+33 (0) 1 71 71 11 80

Agnès Vétillart

+33 (0) 1 71 71 30 82

Solange Maulini

+33 (0) 1 71 71 11 73

New York

Flavie Lemarchand-Wood

+(1) 212.572.1118

Relations Investisseurs

Paris

Jean-Michel Bonamy

+33 (0) 1 71 71 12 04

Aurelia Cheval

+33 (0) 1 71 71 12 33

France Bentin

+33 (0) 1 71 71 30 45

New York

Eileen McLaughlin

+(1) 212.572.8961

CONFERENCE ANALYSTES & INVESTISSEURS (en anglais avec traduction française).

Le numéro de téléphone
sera communiqué plus tard.

Intervenant :

Jean-Bernard Lévy

Président du Directoire

Date :

Lundi 4 avril 2011 à 17H30 heure de Paris – 16h30 heure de Londres – 11h30 heure de New York

Les journalistes pourront seulement écouter la conférence.


Voir tous les communiqués de presse