Vivendi émet un emprunt obligataire de 1 250 millions d’euros

Publié le

Paris, le 10 janvier 2012

(A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE)

Vivendi émet un emprunt obligataire de 1 250 millions d’euros

Vivendi a procédé aujourd’hui à l’émission d’un emprunt obligataire de 1 250 millions d’euros, d’une durée de 5,5 ans, assorti d’un coupon de 4,125 % et émis à un prix de 99,405 %, offrant ainsi un rendement de 4,253 %.

Cette opération, menée avec succès dans un environnement financier volatile, permet à Vivendi de maintenir la durée de sa dette au-delà de 4 ans et d’aboutir à un meilleur équilibre entre financements obligataires et lignes de crédit bancaires.
Le placement a été effectué auprès d’investisseurs institutionnels.

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Vivendi rassemble le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un brésilien des télécoms alternatifs (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+).
En 2010, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,9 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,7 milliards d’euros. Le groupe compte environ 51 300 collaborateurs.

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Les obligations seront cotées au Luxembourg.

 


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