Vivendi place un emprunt obligataire de 700 millions d’euros

Publié le

Paris, le 27 novembre 2012

(A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE)

Vivendi place un emprunt obligataire de 700 millions d’euros

Vivendi a procédé aujourd’hui au placement d’un emprunt obligataire de 700 millions d’euros, d’une durée de 7 ans et un mois, assorti d’un coupon de 2,5 % et émis à un prix de 99,265 %, offrant ainsi un rendement de 2,614 %.

Cette opération a pour objectif de refinancer dans de bonnes conditions de marché l’obligation de coupon 4,5% émise à l’origine avec une durée de 7 ans, qui arrivera à échéance en octobre 2013. Elle conforte également la durée moyenne de la dette de Vivendi au-delà de 4 ans, au 31 décembre 2012.

Le placement a été effectué auprès d’investisseurs institutionnels.

A propos de Vivendi
Vivendi est au cœur des univers des contenus, des plates-formes et des réseaux interactifs. Vivendi réunit le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group), le numéro un français des télécoms alternatifs (SFR), le numéro un marocain des télécoms (Groupe Maroc Telecom), le numéro un des opérateurs haut débit alternatifs au Brésil (GVT) et le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+). En 2011, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 28,8 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,95 milliards d’euros. Le groupe compte plus de 58 300 collaborateurs. www.vivendi.com

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Les obligations seront cotées au Luxembourg.


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