Vivendi place un emprunt obligataire de 750 millions d’euros

Publié le

Paris, le 9 juillet 2013

(A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN AUSTRALIE)

Vivendi place un emprunt obligataire de 750 millions d’euros

Vivendi a procédé aujourd’hui au placement d’un emprunt obligataire de 750 millions d’euros, d’une durée de 5 ans et 6 mois, assorti d’un coupon de 2,375 % et émis à un prix de 99,574 %, offrant ainsi un rendement de 2,46 %.

Cette opération a pour objectif de refinancer l’obligation de coupon 7,75 % émise à l’origine avec une durée de 5 ans, qui arrivera à maturité en janvier 2014. Elle permet par ailleurs de maintenir la durée moyenne de la dette de Vivendi au-delà de 4 ans.

Le placement a été réalisé auprès d’investisseurs institutionnels.

A propos de Vivendi
Vivendi est l’un des rares groupes multimédia dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur numérique : il crée et édite des contenus tout en développant des réseaux qui les diffusent et des plateformes qui les distribuent.Il regroupe plusieurs entreprises leaders dans les contenus et les médias : le numéro un français de la télévision payante (Groupe Canal+), le numéro un mondial de la musique (Universal Music Group) et le numéro un mondial des jeux vidéo (Activision Blizzard). Dans les télécommunications, il contrôle le premier opérateur alternatif en France (SFR), le premier opérateur marocain (Maroc Telecom) et le premier opérateur alternatif brésilien (GVT).

En 2012, Vivendi a réalisé un chiffre d’affaires de 29 milliards d’euros et un résultat net ajusté de 2,55 milliards d’euros. Le groupe compte plus de 58 000 collaborateurs.

www.vivendi.com

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Les obligations seront cotées au Luxembourg.


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