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Paris, le 18 février 2016
Vivendi : projet d’offre publique d’achat
sur les actions de Gameloft au prix de 6 euros par action
Vivendi, déjà premier actionnaire en capital de Gameloft, société française au savoir-faire mondialement reconnu dans les jeux pour mobiles, annonce son intention de déposer auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) un projet d’offre publique d’achat visant la totalité des actions de Gameloft au prix de 6 euros par action, suite au franchissement, ce jour, du seuil de 30 % du capital de la société.
Le projet d’acquisition de Gameloft, approuvé aujourd’hui par le Conseil de surveillance de Vivendi, s’intègre parfaitement dans la stratégie de développement du Groupe comme un leader mondial des contenus et des médias. Les jeux vidéo sont des contenus à part entière qui occupent désormais une part importante du marché des loisirs et des médias, et le segment des jeux pour mobiles est celui qui devrait connaître la plus forte croissance.
Ce projet d’acquisition est créateur de valeur pour les deux entreprises.
Gameloft, un des principaux acteurs de son marché et un des rares acteurs du secteur à avoir réussi à s’imposer sur tous les continents, dispose d’un savoir-faire créatif de tout premier plan et d’une véritable expertise dans la conception de formats originaux pour mobile.
Vivendi entend apporter à Gameloft de nouveaux leviers de développement, industriels et financiers, au sein d’un groupe de médias diversifié. Vivendi est convaincu que, comme pour ses autres métiers, le moteur du succès d’une entreprise comme Gameloft passe par le développement des contenus créatifs et des talents.
Vivendi et Gameloft partagent de nombreux points communs, parmi lesquels des racines françaises, une dimension internationale ainsi qu’une même sensibilité à la diversité culturelle pour répondre aux attentes propres aux consommateurs de chaque pays.
Le projet d’offre publique d’achat porte sur la totalité des actions de Gameloft non encore détenues par Vivendi. Il est soumis à l’examen de l’AMF qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Le prix proposé de 6 euros par action Gameloft fait ressortir une prime de 50,4 % sur le cours de bourse du 14 octobre 2015, avant l’annonce de l’entrée de Vivendi au capital de Gameloft, et de 22, 9 % sur le cours moyen pondéré sur la période des 6 derniers mois.
A propos de Vivendi
Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent également en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale Studiocanal occupe la première place du cinéma européen en termes de production, vente et distribution de films et de séries TV. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Vivendi Village rassemble Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (vidéo à la demande par abonnement), Radionomy (audionumérique), L’Olympia (salle de concerts parisienne), les futures salles de spectacle CanalOlympia en Afrique et le Théâtre de l’Œuvre à Paris. Avec 3,5 milliards de vidéos vues par mois, Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde. www.vivendi.com, www.cultureswithvivendi.com
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