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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier | Etat financiers consolidés | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés | Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels |
Comptes annuels de Vivendi SA
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Note 16. Dettes financières
Note 16.
Dettes financières
Elles s’élèvent à 16 026,9 millions d’euros fin 2013 contre
19 192,8 millions d’euros fin 2012.
16.1.
Emprunts obligataires
Les emprunts obligataires s’élèvent à 7 527,2 millions d’euros au
31 décembre 2013 contre 10 587,8 millions d’euros au 31 décembre 2012
(voir infra, tableau détaillé) auxquels s’ajoutent des intérêts courus sur ces
emprunts obligataires et sur des swaps de couverture pour 152,4 millions
d’euros contre 185,2 millions d’euros en 2012.
Au cours de l’exercice, Vivendi a émis un emprunt obligataire de
750,0 millions d’euros en juillet 2013 à échéance janvier 2019 et a
remboursé à l’échéance l’emprunt obligataire de 700,0 millions d’euros
émis en octobre 2006.
En outre, postérieurement à la cession des titres Activision Blizzard
en octobre 2013 (voir faits marquants), Vivendi a procédé aux
remboursements anticipés en octobre et novembre des emprunts
obligataires suivants :
à hauteur de 1 646,1 millions de dollars sur l’emprunt obligataire de
2 000,0 millions de dollars émis en avril 2012 :
–– totalité (« Make-whole ») de la tranche A de 550,0 millions
de dollars,
–– « Tender offer » de 555,2 millions de dollars sur la tranche B
de 650,0 millions de dollars,
–– « Tender offer » de 540,9 millions de dollars sur la tranche C
de 800,0 millions de dollars ;
à hauteur de 459,0 millions de dollars sur l’emprunt obligataire
de 700,0 millions de dollars émis en avril 2008 (« Tender offer ») ;
1 000,0 millions d’euros émis en juillet 2011 (« Make-whole ») ;
500,0 millions d’euros émis en novembre 2011 (« Make-whole »).
Montant
(en millions d’euros)
Date
d’émission
Date
d’échéance
Taux
nominal
Taux de couverture
750,0
03/2010
31/03/17
4,00 %
swappé à 100 % à taux fixe à 2,95 % jusqu’en mars 2017
700,0
12/2009
02/12/19
4,88 %
500 M€ swappés au taux variable de Euribor 3 mois + 2,97 %
jusqu’en décembre 2016
500,0
12/2009
01/12/16
4,25 %
swappé au taux variable de Euribor 3 mois + 2,39 %
jusqu’en décembre 2016
894,0
01/2009
23/01/14
7,75 %
175,5
04/2008
04/04/18
700 millions de
dollars à 6,63 %
1 050,0
07/2011
13/07/21
4,75 %
500,0
11/2011
30/11/18
4,88 %
1 250,0
01/2012
10/07/17
4,13 %
swappé à hauteur de 400 M€ au taux variable Euribor 3 mois
+ 3,46 % jusqu’en juillet 2016
69,0
04/2012
12/01/18
650 millions de
dollars à 3,45 %
188,7
04/2012
12/04/22
800 millions de
dollars à 4,75 %
700,0
12/2012
05/12/20
2,50 %
750,0
07/2013
21/01/19
2,38 %
swappé au taux variable de Euribor 3 mois + 1,30 %
jusqu’en janvier 2019
7 527,2
