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Rapport annuel - Document de référence -
2013
-
Vivendi
Rapport financier
| Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | Etats financiers consolidés |
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA
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SECTION 6 - Déclarations prospectives
5.4.
Evolution des financements
Financements mis en place
Le 28 mars 2013, Vivendi a refinancé par anticipation une ligne de
crédit bancaire d’un montant de 1,5 milliard d’euros qui arrivait à
échéance en mai 2014 par une nouvelle ligne bancaire de même
montant et d’une durée de 5 ans.
Le 9 juillet 2013, Vivendi a émis un emprunt obligataire de
750 millions d’euros, à échéance janvier 2019, assorti d’un coupon
de 2,375 % et un taux effectif de 2,51 %. Cette opération a permis
de refinancer l’emprunt obligataire de janvier 2009, assorti d’un
coupon de 7,75 % remboursé en janvier 2014.
Remboursements effectués
Remboursement au moyen d’une offre de rachat de 72 % de trois
emprunts obligataires en dollars, en octobre 2013 :
–– 459 millions de dollars remboursés sur l’emprunt de 700 millions
de dollars à échéance avril 2018 ;
–– 541 millions de dollars remboursés sur l’emprunt de 800 millions
de dollars à échéance avril 2022 ;
–– 555 millions de dollars remboursés sur l’emprunt de 650 millions
de dollars à échéance janvier 2018.
Remboursement intégral par anticipation d’un emprunt
obligataire en dollars et de deux emprunts obligataires en euros,
en novembre 2013 :
–– 550 millions de dollars à échéance avril 2015 ;
–– 500 millions d’euros à échéance novembre 2015 ;
–– 1 000 millions d’euros à échéance juillet 2015.
Remboursement à son échéance contractuelle, en octobre 2013,
de l’emprunt obligataire de 700 millions d’euros, refinancé en
décembre 2012 par un emprunt obligataire de même montant à
échéance janvier 2020.
Annulation de la ligne de crédit bancaire de SFR de 1,2 milliard
d’euros en octobre 2013.
Se reporter aux tableaux de la note 23 de l’annexe aux états financiers
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013 pour une présentation
détaillée des emprunts obligataires et bancaires du groupe au
31 décembre 2013.
SECTION 6
Déclarations prospectives
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Déclarations prospectives
Le présent rapport contient des déclarations prospectives relatives
à la situation financière, aux résultats des opérations, aux métiers,
à la stratégie et aux perspectives de Vivendi ainsi qu’aux impacts de
certaines opérations. Même si Vivendi estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne
constituent pas des garanties quant à la performance future de
la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des
déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques
et d’incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle de Vivendi,
notamment les risques liés à l’obtention de l’accord d’autorités de
la concurrence et des autres autorités de régulation ainsi que toutes
les autres autorisations qui pourraient être requises dans le cadre de
certaines opérations ainsi que les risques décrits dans les documents du
groupe déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des marchés financiers,
également disponibles en langue anglaise sur le site de Vivendi
(
). Le présent rapport contient des informations
prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion.
Vivendi ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou
modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information
nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison.
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ADR non sponsorisés
Vivendi ne sponsorise pas de programme d’
American Depositary
Receipt
(ADR) concernant ses actions. Tout programme d’ADR existant
actuellement est « non sponsorisé » et n’a aucun lien, de quelque
nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline toute responsabilité
concernant un tel programme.
