183 / 352
4
Section 5 - Trésorerie et capitaux
Rapport financier
| Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés | États financiers consolidés |
Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels | Comptes annuels de Vivendi SA
(en millions d’euros)
Se référer
à la section
Exercice clos le 31 décembre 2014
Impact sur la
trésorerie et
équivalents de
trésorerie
Impact sur les
emprunts et
autres éléments
financiers
Impact sur
l’endettement
financier net
Opérations avec les actionnaires
Augmentations de capital liées aux rémunérations fondées
sur des instruments de capitaux propres de Vivendi SA
(197)
-
(197)
Dont exercice de stock-options par les dirigeants et salariés
(197)
-
(197)
(Cessions)/Acquisitions de titres d’autocontrôle de Vivendi SA
32
-
32
Distribution aux actionnaires de Vivendi SA (1 euro par action)
1
1 348
-
1 348
Autres opérations avec les actionnaires
2
-
2
Dividendes versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires
34
-
34
Total des opérations avec les actionnaires
1 219
-
1 219
Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers
Mise en place d’emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme
(3)
3
-
Remboursement d’emprunts et diminution des autres passifs financiers à long terme
1 670
(1 670)
-
Dont lignes de crédit bancaire
1 655
(1 655)
-
Remboursement d’emprunts à court terme
7 680
(7 680)
-
Dont emprunts obligataires
5 564
(5 564)
-
billets de trésorerie
1 906
(1 906)
-
Autres variations des emprunts et autres passifs financiers à court terme
(140)
140
-
Opérations sans incidence sur la trésorerie
-
(5)
(5)
Intérêts nets payés
3
96
-
96
Autres flux liés aux activités financières
3
606
-
606
Total des opérations sur les emprunts et autres passifs financiers
9 909
(9 212)
697
Flux nets de trésorerie de financement liés aux activités poursuivies
11 128
(9 212)
1 916
Flux nets de trésorerie de financement liés aux activités cédées ou en cours de cession
756
(508)
248
Activités de financement
11 884
(9 720)
2 164
Effet de change des activités poursuivies
(10)
(1)
(11)
Effet de change des activités cédées ou en cours de cession
4
3
7
Reclassement de l’endettement financier net des activités en cours de cession
203
(293)
(90)
Variation de l’endettement financier net
(5 804)
(9 930)
(15 734)
5.4. Évolution des financements
p
p
En janvier 2014, Vivendi a remboursé à son échéance contractuelle,
l’emprunt obligataire à 7,75 % de janvier 2009 pour 894 millions
d’euros.
p
p
Le 27 novembre 2014, après l’encaissement du produit de cession
en numéraire de SFR, Vivendi a annulé toutes ses lignes de crédit
existantes pour 7,1 milliards d’euros et mis en place une nouvelle
ligne de crédit bancaire de 2 milliards d’euros, à échéance
cinq ans (2019), avec deux options de renouvellement d’un an.
Au 31 décembre 2014, cette ligne n’était pas tirée.
p
p
Le 15 décembre 2014, Vivendi a remboursé la totalité des emprunts
obligataires émis en euros et qui comportaient une option d’achat
anticipé (
Make-whole)
pour un montant en principal de 4 250 millions
d’euros et a payé une soulte d’un montant net de 572 millions d’euros.
p
p
Le 29 décembre 2014, Vivendi a remboursé la totalité des emprunts
obligataires émis en dollars US et qui comportaient une option
d’achat anticipé (
Make-whole)
pour un montant en principal de
595 millions de dollars US (420 millions d’euros) et a payé une soulte
d’un montant net de 70 millions d’euros.
Se reporter à la note 21 de l’annexe aux états financiers consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2014 pour une présentation détaillée des
emprunts au 31 décembre 2014.
Suite du tableau présenté page précédente.
183
Rapport annuel - Document de référence 2014